Konfigurera offerter och prissättning

Konfigurera offerter och prissättning för Agentforce Life Sciences, inklusive prissättningsrecept, typer av försäljningstransaktioner, produktkataloger och arbetsflöden för lås och godkännande av offerter. Slutför denna konfiguration innan dina fältrepresentanter skapar offerter under besök på apotek och vårdgivare.

Konfiguration av offerter och prissättning har tre lager: slå på funktionen och bevilja åtkomst, konfigurera hur priser och rabatter beräknas och styra vilka produkter och dokument dina fältrepresentanter ser. De flesta organisationer utför dessa steg i ordning, men du kan gå tillbaka till valfritt lager oberoende av varandra när dina verksamhetskrav ändras.

• Börja här. Slå på Orderhantering och bevilja de licenser, behörighetsuppsättningar och objektåtkomst som behövs innan du konfigurerar något annat. Se Slå på orderhantering och Gör din organisation redo för offerter och prissättningsanvändare.
• Konfigurera prissättning. Konfigurera prissättningsrecept, prissättningsförfarande och försäljningstransaktionstyp som avgör hur dina fältrepresentanters offerter prissätts, inklusive volymrabatter, manuella rabatter och villkorsbaserad prissättning. Se Skapa ett prissättningsrecept, Prissättningsprocesser och Skapa en försäljningstransaktionstyp.
• Styr produktkatalogen. Bestäm vilka produkter dina fältrepresentanter kan lägga till i en offert, baserat på område och konto. Se Gör produkter tillgängliga i kataloger.
• Konfigurera offertdokument och godkännanden. Konfigurera PDF-mallen för offerter, insamling av elektroniska signaturer, rabatter på sidhuvudnivå, synlighet för prisfall och godkännandeprocessen i flera steg som låser en offert efter att dina fältrepresentanter har skickat in den. Se Skapa en offertdokumentmall, Prisfall och Låsa och låsa upp offerter.
• Slutför mobilkonfiguration. Använd Admin Console för att styra produktvyer, prioriterade produkter, ansvarsfriskrivningar och mobillayouter utan att ändra metadata. Se Offert och prissättning Konfigurationer för Admin Console.

Anta till exempel att en läkemedelstillverkares administratör slår på Orderhantering, konfigurerar ett prissättningsrecept med volymrabatter, begränsar produktkatalogen efter försäljningsområde och konfigurerar ett arbetsflöde för godkännande i två steg. När en fältrepresentant besöker ett apotek kan de skapa en offertorder för endast godkända produkter, tillämpa en efterföljande rabatt och automatiskt dirigera offerter för godkännanden till en säljchef.

• Slå på orderhantering
  Ge dina fältrepresentanter vad de behöver för att samla in offererade ordrar, tillämpa prissättning och rabatter och dirigera godkännanden online eller offline. Att slå på Orderhantering för Agentforce Life Sciences aktiverar Revenue Cloud, Offerter, Salesforce-prissättning, Prisfall och andra stödfunktioner. Dina fältrepresentanters arbete synkroniseras automatiskt när de ansluter igen.
• Gör din organisation redo för offerter och prissättning av användare
  När du har slagit på Orderhantering, ge dina offerter och prissättningsanvändare den åtkomst de behöver för att arbeta. Skapa egna användarprofiler, tilldela behörighetsuppsättningar och konfigurera objektnivå, fältnivå och delningsåtkomst så att fältrepresentanter och säljchefer kan se och redigera offerter, prissättningsdata och relaterade poster utan behörighetsfel.
• Personanpassa användarupplevelse
  För att skapa en intuitiv fältrepresentantupplevelse, anpassa Orderhanterings visuella element och åtgärder.
• Utöka sammanhanget för försäljningstransaktioner
  Konfigurera dina konto- och produktdata så att prissättningsmotorer och API snabbt hämtar korrekt information.
• Konfigurera flera valutor
  Slå på flera valutor så att du kan prissätta och offerera i mer än en valuta.
• Skapa ett prissättningsrecept
  Ett prissättningsrecept avgör vilka prissättningsåtgärder som ska köras för offererade ordrar. Ett standardprisrecept är en pekare på organisationsnivå. Ange standardprisreceptet en gång, efter att du har aktiverat ditt recept, och uppdatera det när du växlar till en annan version. Om du ändrar standardreceptet tillämpas det nya receptet på nya offertordrar från och med den tidpunkten och ändrar inte pris på befintliga offerter.
• Prissättningsprocesser
  Prissättningsprocesser (uttrycksuppsättningar) definierar sekvensen av prissättningssteg som utförs under prisberäkning. De specificerar vilka prissättningselement som ska tillämpas och i vilken ordning.
• Skapa en försäljningstransaktionstyp
  Säljtransaktionstyp styr vilken prissättningsprocess som tillämpas när prissättning för en offertorder beräknas. Under prissättningsberäkningen prioriteras prissättningsförfarandet som definieras i posten Försäljningstransaktionstyp framför det som väljs i administratörskonsolen. När en fältrepresentant skapar en offertorder från sin iPad fyller Salesforce i säljtransaktionstypen automatiskt i offerten. Detta säkerställer att offerten använder rätt prissättningsförfarande utan manuell inmatning från en fältrepresentant.
• Orderhanteringsflöden
  Agentforce Life Sciences inkluderar färdigbyggda flöden som validerar offertdata, delar offerter med områden och styr vilka produkter dina fältrepresentanter kan lägga till i en offertorder. Anpassa och aktivera varje flöde så att det matchar din process för orderinsamling.
• Gör produkter tillgängliga i kataloger
  Styr vilka produkter dina fältrepresentanter kan se och lägga till i en offertorder. Visa produkter baserat på fältrepresentanters område och konto. Konfigurera produkttillgänglighet efter att din produktkatalog och dina områden redan finns, eftersom produktsynlighet beror på båda.
• PDF-offertdokument
  Konfigurera en PDF-mall för att skapa PDF-filer efter att du skapat en offertorder. Du kan endast skapa, visa och redigera PDF-filer från webben.
• Slå på sidhuvudjusteringar för offerter
  Fältrepresentanter kan tillämpa rabatter eller totala åsidosättningar över en hel offert och automatiskt fördela beloppen över radartiklar.
• Prisfall
  Prisfall visar en steg-för-steg-fördelning av varje prisoperation som tillämpas på en offertradartikel—listpris, diskretionära rabatter, automatiserade rabatter och nettopris.
• Offertorderdelning efter område
  Konfigurera områdesbaserad offertdelning för fältrepresentanter för att automatiskt få insyn i alla tidigare offertordrar för konton i deras område.
• Låsa och låsa upp offerter
  Konfigurera arbetsflöden för godkännande i flera steg som låser en offertorder när dina fältrepresentanter skickar in den, och dirigera upplåsningsbegäranden genom chefsgodkännande.
• Konfigurationer för offerter och prissättning i Admin Console
  Hjälp dina fältrepresentanter att snabbt hitta rekommenderade produkter när de skapar offerter och se till att lämplig prissättningslogik tillämpas när fältrepresentanter skapar offerter.
• Mobilappkonfiguration för offerter och prissättning
  Konfigurera objektmetadatacachekonfigurationer för offerter och prissättningsobjekt som din mobilapp behöver för åtkomst online och offline.