设置报价和定价

为 Agentforce 生命科学配置报价和定价，包括定价模式、销售交易类型、产品目录以及报价锁定和批准工作流。在现场代表在药房和医疗保健提供商访问期间创建报价单之前，请完成此设置。

报价和定价设置有三个层次：打开该功能并授予访问权限，配置如何计算价格和折扣，以及控制您的现场代表可以看到哪些产品和文档。大多数组织按顺序完成这些步骤，但随着业务需求的变化，您可以独立重新访问任何层。

• 从此处开始。在配置任何其他内容之前，打开订单管理并授予所需的许可证、权限集和对象访问权限。请参阅打开订单管理并为报价和定价用户准备贵组织。
• 配置定价。设置定价模式、定价程序和销售交易类型，以确定现场代表报价的定价方式，包括数量折扣、手动折扣和基于条件的定价。请参阅创建定价模式、定价程序和创建销售交易类型。
• 控制产品目录。根据区域和客户，决定您的现场代表可以添加到报价的产品。请参阅使产品在目录中可用。
• 设置报价文档和批准。配置报价 PDF 模板、电子签名捕获、标题级折扣、价格瀑布图可见性，以及在现场代表提交报价后锁定报价的多阶段审批流程。请参阅创建报价文档模板、价格瀑布图和报价锁定和解锁。
• 完成移动配置。使用管理员控制台控制产品视图、优先产品、免责声明和移动布局，而无需更改元数据。请参阅报价和定价管理员控制台配置。

例如，医药制造商的管理员打开订单管理，配置具有数量折扣的定价模式，按销售区域限制产品目录，并设置两阶段审批工作流。当现场代表访问药店时，他们只能为批准的产品创建报价单，应用合规折扣，并将报价自动发送给销售经理进行审批。

• 打开订单管理
  为您的现场代表提供捕获报价订单、应用定价和折扣以及在线或离线路由批准所需的一切。打开适用于 Agentforce 生命科学的订单管理会激活 Revenue Cloud、报价、Salesforce 定价、价格瀑布图和其他支持功能。现场代表的工作会在重新连接时自动同步。
• 让您的组织为报价和定价用户做好准备
  打开订单管理后，授予报价和定价用户工作所需的访问权限。创建自定义用户简档，分配权限集，并配置对象级、字段级和共享访问权限，以便现场代表和销售经理可以查看和编辑报价、定价数据和相关记录，而不会出现权限错误。
• 个性化用户体验
  要创建直观的现场代表体验，请自定义订单管理的可视元素和操作。
• 扩展销售交易上下文
  配置您的帐户和产品数据，以便定价引擎和 API 快速检索准确信息。
• 设置多币种
  打开多种货币，以便您可以用多种货币定价和报价。
• 创建定价模式
  定价模式决定了要为报价订单运行的定价操作。默认定价模式是组织级指针。激活模式后，一次性设置默认定价模式，并在切换到不同版本时更新。在您更改默认模式时，新模式将从该点开始应用于新报价订单，并且不会对现有报价重新定价。
• 定价程序
  定价程序（表达式集）定义了在价格计算期间执行的定价步骤的顺序。它们指定应用哪些定价元素以及应用顺序。
• 创建销售交易类型
  销售交易类型控制在计算报价订单的定价时应用哪个定价程序。在定价计算期间，销售交易类型记录中定义的定价程序优先于在管理控制台中选择的定价程序。当现场代表从 iPad 创建报价订单时，Salesforce 会自动填充报价中的销售交易类型。这将确保报价使用正确的定价程序，而无需现场代表手动输入。
• 订单管理流
  Agentforce 生命科学包括预构建的流，用于验证报价数据、与区域共享报价，并控制现场代表可将哪些产品添加到报价订单。自定义并激活每个流，以匹配订单捕获流程。
• 使产品在目录中可用
  控制您的现场代表可以看到哪些产品，并将其添加到报价订单。根据现场代表的区域和客户显示产品。在产品目录和区域已存在后，设置产品可用性，因为产品可见性取决于两者。
• 报价文档 PDF
  配置 PDF 模板，以在创建报价订单后生成 PDF。您只能从 Web 生成、查看和编辑 PDF。
• 打开报价的标题调整
  现场代表可以在整个报价中应用折扣或完全覆盖，并在行项目中自动分配金额。
• 价格瀑布图
  价格瀑布图显示了应用于报价行项目的每个定价操作的逐步细分 — 价目表价格、任意折扣、自动折扣和净价。
• 按区域划分的报价订单共享
  为现场代表配置基于区域的报价共享，以自动了解其区域中客户的所有先前报价订单。
• 报价锁定和解锁
  配置多阶段批准工作流，这将在现场代表提交报价单时锁定报价单，并通过经理批准路由解锁请求。
• 报价和定价管理员控制台配置
  帮助现场代表在创建报价订单时快速查找推荐的产品，并确保在现场代表创建报价订单时应用适当的定价逻辑。
• 适用于报价和定价的移动应用程序配置
  为移动应用程序在线和离线访问所需的报价和定价对象设置对象元数据缓存配置。