設定報價與定價

設定 Agentforce Life Sciences 的報價與定價,包括定價配方、銷售交易類型、產品型錄,以及報價鎖定與批准工作流程。在您的現場代表造訪藥房和醫療照護提供者期間建立報價訂單之前,請先完成此設定。

報價與定價設定有三個層:開啟功能並授與存取權、設定計算價格和折扣的方式,以及控制現場代表看見的產品和文件。大多數組織都會依序完成這些步驟,但您可以在業務需求變更時獨立重新造訪任何層級。

• 從這裡開始。開啟「訂單管理」,並在設定其他任何項目之前授與必要授權、權限集和物件存取權。請參閱「開啟訂單管理」和「為報價和定價使用者準備您的組織」。
• 設定定價。設定定價配方、定價程序和銷售交易類型,以決定現場代表報價的方式,包括批量折扣、手動折扣和以條件為基礎的定價。請參閱 建立定價配方、定價程序和 建立銷售交易類型。
• 控制產品型錄。根據區域範圍和帳戶,決定現場代表可以新增至報價的產品。請參閱 讓產品可在目錄中使用。
• 設定報價文件和批准。設定報價 PDF 範本、電子簽章捕獲、標題層級折扣、價格瀑布圖可視性,以及在現場代表提交報價後鎖定的多階段批准流程。請參閱建立報價文件範本、價格瀑布圖和 報價鎖定和解除鎖定。
• 完成行動組態。使用「管理員主控台」控制產品檢視、優先順序產品、免責聲明和行動版面配置,而無須變更中繼資料。請參閱 報價與定價管理員主控台組態。

例如,製藥製造商的管理員開啟「訂單管理」、設定含批量折扣的定價配方、依銷售區域範圍限制產品型錄,並設定兩階段的批准工作流程。現場代表造訪藥房時,他們只能為已批准的產品建立報價訂單、套用符合的折扣,並自動將報價路由至銷售經理進行批准。

• 開啟訂單管理
  為您的現場代表提供其所需的功能,以便在線上或離線捕捉報價的訂單、套用定價與折扣,以及路由批准。開啟 Agentforce Life Sciences 的訂單管理會啟用 Revenue Cloud、報價、Salesforce 定價、價格瀑布圖和其他支援功能。現場代表的工作會在重新連線時自動同步化。
• 讓您的組織準備好供報價與定價使用者使用
  開啟「訂單管理」後,將報價與定價使用者所需的存取權授與其工作。建立自訂使用者設定檔、指派權限集,並設定物件層級、欄位層級和共用存取權,讓現場代表和銷售經理無須權限錯誤即可檢視和編輯報價、定價資料和相關記錄。
• 個人化使用者體驗
  若要建立直覺式的現場代表體驗,請自訂「訂單管理」的視覺元素和動作。
• 擴充銷售交易內容
  設定您的帳戶和產品資料,以便定價引擎和 API 快速提取準確的資訊。
• 設定多重貨幣
  開啟多種貨幣,以便您可以使用多種貨幣來定價和報價。
• 建立定價配方
  定價配方會決定針對報價的訂單執行的定價作業。預設定價配方是組織層級指標。在您啟用配方後,請一次設定預設定價配方,並在您切換至不同版本時更新。當您變更預設配方時,新配方會從該時間點起套用至新的報價訂單,且不會重新定價現有的報價。
• 定價程序
  定價程序 (運算式集) 定義在計算價格期間執行的定價步驟順序。它們指定要套用的定價元素,以及其順序。
• 建立銷售交易類型
  銷售交易類型可控制計算報價訂單的定價時套用的定價程序。在定價計算期間,在「銷售交易類型」記錄中定義的定價程序會優先於管理員主控台中選取的定價程序。當現場代表從其 iPad 建立報價訂單時,Salesforce 會自動填入報價上的銷售交易類型。這可確保報價使用正確的定價程序,而無須從現場代表手動輸入。
• 訂單管理流程
  Agentforce Life Sciences 包含預先建置的流程,可驗證報價資料、與區域範圍共用報價,以及控制現場代表可以將哪些產品新增至報價訂單。自訂並啟用每個流程,以符合您的訂單接收流程。
• 讓產品可在目錄中使用
  控制現場代表可以看見哪些產品並新增至報價的訂單。根據現場代表的區域範圍和帳戶顯示產品。在您的產品型錄和區域範圍已存在之後設定產品可用性,因為產品可視性取決於這兩者。
• 報價文件 PDF
  設定 PDF 範本以在建立報價訂單後產生 PDF。您只能從網路產生、檢視和編輯 PDF。
• 開啟報價的標題調整
  現場代表可以套用整個報價的折扣或總覆寫,並自動在整個條列項目之間散佈金額。
• 價格瀑布圖
  價格瀑布圖會顯示套用至報價條列項目的每個定價作業 (價目表價格、任意折扣、自動折扣和淨價格) 逐步細目。
• 依區域範圍的報價訂單共用
  為現場代表設定以區域範圍為基礎的報價共用,以自動取得其區域範圍中帳戶所有先前報價訂單的可視性。
• 報價鎖定與解除鎖定
  設定多階段批准工作流程,在現場代表提交報價訂單時鎖定報價訂單,並透過經理批准路由解除鎖定要求。
• 報價與定價管理員主控台組態
  建立報價訂單時,協助您的現場代表快速尋找建議產品,並確保在現場代表建立報價訂單時套用適當的定價邏輯。
• 報價和定價的行動應用程式組態
  為您的行動應用程式線上和離線存取所需報價和定價物件設定物件中繼資料快取組態。