Loading
Opsæt generisk arbejdsflow

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Life Sciences

Opsæt generisk arbejdsflow

Konfigurer et generisk arbejdsflow på tilbudsobjektet for at kontrollere, hvornår tilbud og deres underordnede registreringer – Tilbudslinjevarer og Tilbudslinjegrupper – låses, baseret på tilbuddets status. Arbejdsflowet definerer også de handlinger, som brugere kan udføre i hver fase. Låsning af et tilbud forhindrer uautoriserede ændringer under vigtige arbejdsflowfaser.

EditionsHeading

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil opsætte det generiske arbejdsflow: Tilladelsessættet Commercial Admin for Life Sciences

Udfør disse opgaver for at opsætte arbejdsflowet.

  1. Opret handlingerne Send og Anmod om oplåsning, der vises som knapper på registreringssiden Tilbud.
  2. Definer de faser, som et tilbud gennemgår, og hvilke handlinger der er tilgængelige i hver fase.
  3. Vis medarbejdere og managers tilbuddets aktuelle fase.
  4. Sørg for, at medarbejdere kun ændrer et tilbuds status gennem arbejdsflowhandlingsknapperne.
  5. Aktiver den udløser, der kører arbejdsflowet.
  6. Tildel de delingsadgangsrepræsentanter skal bruge fasehandlinger.
  • Opret arbejdsflowhandlinger
    Før du konfigurerer faser, skal du oprette de to arbejdsflowhandlinger, der vises som knapper på siden Tilbudsregistrering.
  • Opret en arbejdsflowsti
    Opret en arbejdsflowsti på objektet Tilbud, og konfigurer faserne Kladde, Indsendt og Anmod om oplåsning for at kontrollere, hvornår tilbud er låst og låst op.
  • Føj komponenten Arbejdsflowsti til tilbudsregistreringssiden
    Tilføj komponenten LifeSciStagePathContainer Lightning for at se arbejdsflowets stidetaljer på siden Tilbudsregistrering. Denne komponent viser alle faser og fasehandlingshandlinger, der er konfigureret i en arbejdsflowsti.
  • Begræns feltet Tilbudsstatus for konsulenter
    Hvis du vil begrænse konsulenter i manuelt at ændre et tilbuds status, skal du indstille feltet Status på et tilbud som skrivebeskyttet. Dette sikrer, at et tilbuds status kun ændres gennem arbejdsflowhandlingsknapperne.
  • Aktiver den generiske arbejdsflowudløser
    Hvis du vil udløse det generiske arbejdsflow, skal du aktivere StagePathPermissionsHandler-udløseren.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article