Loading
Einrichten eines Workflows zum Sperren und Entsperren von Angeboten

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Agentforce Life Sciences

Einrichten eines Workflows zum Sperren und Entsperren von Angeboten

Konfigurieren Sie einen Workflow für das Angebotsobjekt, um zu steuern, wann Angebote und ihre untergeordneten Datensätze – Angebotsbelegposten und Angebotsbelegpostengruppen – basierend auf dem Status des Angebots gesperrt werden. Der Workflow definiert auch die Aktionen, die Benutzer in jeder Phase ausführen können. Durch das Sperren eines Angebots werden nicht autorisierte Änderungen in kritischen Workflow-Phasen verhindert.

Erforderliche Editionen

Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten des Workflows: Berechtigungssatz "Commercial Admin" (Handelsadministrator für Biowissenschaften)
  1. Erstellen Sie die Aktionen "Senden" und "Aufforderung zur Freigabe anfordern", die als Schaltflächen auf der Angebots-Datensatzseite angezeigt werden.
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen von Workflowaktionen.
  2. Definieren Sie die Phasen, die ein Angebot durchläuft, und welche Aktionen in den einzelnen Phasen verfügbar sind.
  3. Zeigen Sie Mitarbeitern und Managern die aktuelle Phase des Angebots an.
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Hinzufügen der Komponente Workflow-Pfad zur Angebots-Datensatzseite.
  4. Stellen Sie sicher, dass Mitarbeiter den Status eines Angebots nur über die Schaltflächen für Workflow-Aktionen ändern.
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Einschränken des Angebotsstatusfelds für Außendienstmitarbeiter.
  5. Aktivieren Sie den Auslöser, der den Workflow ausführt.
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren des Workflowauslösers.
  6. Erteilen Sie den Freigabezugriff, den Mitarbeiter mithilfe von Phasenaktionen erteilen müssen.
    Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf Angebots- und Preisbenutzer.
  • Erstellen von Workflow-Aktionen
    Erstellen Sie vor dem Konfigurieren von Phasen die beiden Workflow-Aktionen, die auf der Angebots-Datensatzseite als Schaltflächen angezeigt werden.
  • Erstellen eines Workflow-Pfads
    Erstellen Sie einen Workflow-Pfad für das Angebotsobjekt und konfigurieren Sie die Phasen "Entwurf", "Gesendet" und "Anforderung zur Freigabe", um zu steuern, wann Angebote gesperrt und entsperrt werden.
  • Hinzufügen der Komponente "Workflow-Pfad" zur Angebots-Datensatzseite
    Fügen Sie die Lightning-Komponente LifeSciStagePathContainer hinzu, um die Details zum Workflow-Pfad auf der Angebots-Datensatzseite anzuzeigen. Diese Komponente zeigt alle Phasen und Phasenvorgangsaktionen an, die in einem Workflow-Pfad konfiguriert sind.
  • Einschränken des Angebotsstatusfelds für Außendienstmitarbeiter
    Wenn Sie Außendienstmitarbeiter daran hindern möchten, den Status eines Angebots manuell zu ändern, legen Sie das Feld "Status" in einem Angebot als schreibgeschützt fest. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Status eines Angebots nur über die Schaltflächen für Workflow-Aktionen ändert.
  • Aktivieren des Workflow-Auslösers
    Aktivieren Sie zum Auslösen des Workflows den StagePathPermissionsHandler-Auslöser.
 
Laden
Salesforce Help | Article