Loading
Configurar un flujo de trabajo para bloquear y desbloquear presupuestos

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Agentforce Life Sciences

Configurar un flujo de trabajo para bloquear y desbloquear presupuestos

Configure un flujo de trabajo en el objeto Presupuesto para controlar cuándo se bloquean los presupuestos y sus registros secundarios (partidas de presupuestos y grupos de partidas de presupuestos), basándose en el estado del presupuesto. El flujo de trabajo también define las acciones que los usuarios pueden realizar en cada etapa. El bloqueo de un presupuesto evita cambios no autorizados durante etapas críticas del flujo de trabajo.

Ediciones necesarias

Permisos de usuario necesarios
Para configurar el flujo de trabajo: Conjunto de permisos Administrador comercial de Ciencias de la vida
  1. Cree las acciones Enviar y Solicitar desbloqueo que aparecen como botones en la página de registro Presupuesto.
    Consulte Crear acciones de flujo de trabajo.
  2. Defina las etapas por las que pasa un presupuesto y qué acciones están disponibles en cada etapa.
    Consulte Crear una ruta de flujo de trabajo.
  3. Muestre a los representantes y gerentes la etapa actual del presupuesto.
  4. Asegúrese de que los representantes cambian el estado de un presupuesto solo a través de los botones de acción de flujo de trabajo.
  5. Active el desencadenador que ejecuta el flujo de trabajo.
    Consulte Activar el desencadenador de flujo de trabajo.
  6. Otorgue a los representantes acceso de colaboración deben utilizar acciones de etapa.
 
Cargando
Salesforce Help | Article