Loading
Työkulun määrittäminen tarjousten lukitsemista ja avaamista varten

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Life Sciences

Työkulun määrittäminen tarjousten lukitsemista ja avaamista varten

Määritä Tarjous-objektille työnkulku hallitaksesi, milloin tarjoukset ja niiden alitason tietueet — Tarjouksen rivikohteet ja Tarjouksen riviryhmät — lukitaan tarjouksen tilan perusteella. Työnkulku määrittää myös toiminnot, joita käyttäjät voivat suorittaa kussakin vaiheessa. Tarjouksen lukitseminen estää valtuuttamattomat muutokset työnkulun kriittisten vaiheiden aikana.

Vaaditut versiot

Tarvittavat käyttöoikeudet
Työnkulun määrittäminen: Life Sciences Commercial Admin -käyttöoikeusjoukko
  1. Luo Lähetä- ja Pyydä lukituksen avaamista -toiminnot, jotka näytetään painikkeina Tarjous-tietuesivulla.
    Lisätietoja on kohdassa Työnkulkutoimintojen luominen.
  2. Määritä tarjouksen vaiheet ja kussakin vaiheessa käytettävissä olevat toiminnot.
    Lisätietoja on kohdassa Työnkulun polun luominen.
  3. Näytä edustajille ja esimiehille tarjouksen tämänhetkinen vaihe.
  4. Varmista, että edustajat muuttavat tarjouksen tilaa vain työnkulun toimintopainikkeiden kautta.
  5. Ota käyttöön käynnistin, joka suorittaa työnkulun.
    Lisätietoja on kohdassa Työnkulunkäynnistimen ottaminen käyttöön.
  6. Myönnä jako-oikeus myyntiedustajien täytyy käyttää vaiheiden toimintoja.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article