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Configuration d'un workflow pour le verrouillage et le déverrouillage de devis

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Configuration d'un workflow pour le verrouillage et le déverrouillage de devis

Configurez un workflow dans l'objet Devis pour contrôler quand les devis et leurs enregistrements enfants (Éléments de ligne de devis et Groupes de lignes de devis) sont verrouillés, en fonction du statut du devis. Le workflow définit également les actions que les utilisateurs peuvent exécuter à chaque étape. Le verrouillage d'un devis empêche les modifications non autorisées pendant les étapes critiques du workflow.

Éditions requises

Autorisations utilisateur requises
Pour configurer le workflow : Ensemble d'autorisations Administrateur commercial des sciences de la vie
  1. Créez les actions Soumettre et Demander le déverrouillage qui s'affichent sous forme de boutons dans la page d'enregistrement Devis.
    Consultez Création d'actions de workflow.
  2. Définissez les étapes qu'un devis traverse et les actions disponibles à chaque étape.
    Consultez Création d'un parcours de workflow.
  3. Montrez aux commerciaux et aux responsables l'étape actuelle du devis.
  4. Assurez-vous que les commerciaux changent le statut d'un devis uniquement via les boutons d'action du workflow.
  5. Activez le déclencheur qui exécute le workflow.
    Consultez Activation du déclencheur de workflow.
  6. Accordez l'accès en partage aux commerciaux qui doivent utiliser des actions d'étape.
    Consultez Préparation de votre organisation pour les utilisateurs de devis et de tarification.
 
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