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Impostazione di un flusso di lavoro per il blocco e lo sblocco dei preventivi

Impostazione di un flusso di lavoro per il blocco e lo sblocco dei preventivi

Configurare un flusso di lavoro sull'oggetto Preventivo per controllare quando i preventivi e i relativi record controllati (Voci preventivo e Gruppi di voci preventivo) si bloccano, in base allo stato del preventivo. Il flusso di lavoro definisce anche le azioni che gli utenti possono eseguire in ogni fase. Il blocco di un preventivo impedisce modifiche non autorizzate durante le fasi critiche del flusso di lavoro.

Versioni (Edition) richieste

Autorizzazioni utente necessarie
Per impostare il flusso di lavoro: Insieme di autorizzazioni Life Sciences Commercial Admin
  1. Creare le azioni Invia e Richiesta di sblocco visualizzate come pulsanti nella pagina del record Preventivo.
    Vedere Creazione di azioni di flusso di lavoro.
  2. Definire le fasi attraversate da un preventivo e le azioni disponibili in ogni fase.
  3. Mostra ad agenti e responsabili la fase corrente del preventivo.
  4. Assicurarsi che gli agenti modifichino lo stato di un preventivo solo tramite i pulsanti di azione del flusso di lavoro.
  5. Attivare il trigger che esegue il flusso di lavoro.
  6. Concedere l'accesso in condivisione agli agenti che devono utilizzare le azioni fase.
 
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