一般的なワークフローの設定
見積オブジェクトの汎用ワークフローを設定して、見積とその子レコード (見積品目名および見積品目グループ) を見積の状況に基づいてロックするタイミングを制御します。このワークフローでは、ユーザーが各フェーズで実行できるアクションも定義されます。見積をロックすると、重要なワークフローフェーズで不正な変更が行われなくなります。
必要なエディション
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Generic ワークフローを設定する | 「ライフサイエンス商業管理者」権限セット |
ワークフローを設定するには、次のタスクを実行します。
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見積レコードページにボタンとして表示される [送信] および [ロック解除要求] アクションを作成します。
「ワークフローアクションの作成」を参照してください。
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見積が通過するフェーズと、各フェーズで使用可能なアクションを定義します。
「ワークフローパスの作成」を参照してください。
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見積の現在のフェーズを担当者とマネージャーに表示します。
「見積レコードページへのワークフローパスコンポーネントの追加」を参照してください。
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営業担当がワークフローアクションボタンのみで見積の状況を変更するようにします。
「Restrict the Quote Status Field for Field Reps (フィールド営業担当者の見積状況項目の制限)」を参照してください。
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ワークフローを実行するトリガーを有効にします。
「Enable the Generic Workflow Trigger」を参照してください。
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「共有アクセス権を付与」では、営業担当はフェーズアクションを使用する必要があります。
「見積ユーザーと価格設定ユーザーの組織の準備」を参照してください。
- ワークフローアクションの作成
フェーズを設定する前に、見積レコードページにボタンとして表示される 2 つのワークフローアクションを作成します。 - ワークフローパスの作成
見積オブジェクトでワークフローパスを作成し、ドラフトフェーズ、送信済みフェーズ、ロック解除要求フェーズを設定して、見積をロックおよびロック解除するタイミングを制御します。 - 見積レコードページへのワークフローパスコンポーネントの追加
LifeSciStagePathContainer Lightning コンポーネントを追加して、見積レコードページでワークフロー パスの詳細を表示します。このコンポーネントには、ワークフローパスで設定されたすべてのフェーズとフェーズ操作アクションが表示されます。 - フィールド営業担当者の [見積状況] 項目の制限
フィールド営業担当者が見積の状況を手動で変更できないようにするには、見積の [状況] 項目を参照のみに設定します。これにより、ワークフローアクションボタンによってのみ見積の状況が変更されます。 - 一般的なワークフロートリガーの有効化
Generic ワークフローをトリガーするには、StagePathPermissionsHandler トリガーを有効にします。
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