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일반 워크플로 설정

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일반 워크플로 설정

견적서 개체에 대한 일반 워크플로를 구성하여 견적서의 상태를 기반으로 견적서 및 하위 레코드(견적서 행 항목 및 견적서 행 그룹)의 잠금 시기를 제어합니다. 또한 워크플로는 사용자가 각 단계에서 수행할 수 있는 작업도 정의합니다. 견적서를 잠그면 중요한 워크플로 스테이지 동안 승인되지 않은 변경을 방지할 수 있습니다.

필수 Edition

필요한 사용자 권한
일반 워크플로 설정: 생명 과학 상업 관리자 권한 집합

다음 과업을 완료하여 워크플로를 설정합니다.

  1. 견적서 레코드 페이지에 버튼으로 표시되는 제출 및 잠금 해제 요청 작업을 만듭니다.
    워크플로 작업 만들기를 참조하십시오.
  2. 견적서가 전달되는 단계 및 각 단계에서 사용할 수 있는 작업을 정의합니다.
    워크플로 경로 만들기를 참조하십시오.
  3. 담당자 및 관리자에게 견적서의 현재 단계를 표시합니다.
  4. 담당자가 워크플로 작업 버튼을 통해서만 견적서의 상태를 변경해야 합니다.
    현장 담당자에 대한 견적 상태 필드 제한을 참조하십시오.
  5. 워크플로를 실행하는 트리거를 활성화합니다.
  6. 공유 액세스 권한을 부여하면 담당자가 단계 작업을 사용해야 합니다.
    견적 및 가격 책정 사용자를 위한 조직 준비를 참조하십시오.
  • 워크플로 작업 만들기
    단계를 구성하기 전에 견적서 레코드 페이지에 버튼으로 표시되는 두 개의 워크플로 작업을 만듭니다.
  • 워크플로 경로 만들기
    견적서 개체에 대한 워크플로 경로를 만들고 초안, 제출됨, 잠금 해제 요청 단계를 구성하여 견적서 잠금 및 잠금 해제 시기를 제어합니다.
  • 견적서 레코드 페이지에 워크플로 경로 구성 요소 추가
    견적서 레코드 페이지에서 워크플로 경로 세부 사항을 보려면 LifeSciStagePathContainer Lightning 구성 요소를 추가합니다. 이 구성 요소는 워크플로 경로에 구성된 모든 단계 및 단계 작업을 표시합니다.
  • 현장 담당자의 견적 상태 필드 제한
    현장 담당자가 견적서의 상태를 수동으로 변경하지 못하도록 제한하려면 견적서의 상태 필드를 읽기 전용으로 설정합니다. 이렇게 하면 워크플로 작업 버튼을 통해서만 견적서의 상태가 변경됩니다.
  • 일반 워크플로 트리거 활성화
    일반 워크플로를 트리거하려면 StagePathPermissionsHandler 트리거를 활성화합니다.
 
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