Loading
Een werkstroom instellen voor het vergrendelen en ontgrendelen van offertes

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Een werkstroom instellen voor het vergrendelen en ontgrendelen van offertes

Configureer een werkstroom voor het object Offerte om te bepalen wanneer offertes en hun onderliggende records (offerteregelitems en offerteregelgroepen) worden vergrendeld, op basis van de status van de offerte. De werkstroom definieert ook de acties die gebruikers in elke fase kunnen ondernemen. Het vergrendelen van een offerte voorkomt ongeoorloofde wijzigingen tijdens kritieke werkstroomfasen.

Vereiste editions

Vereiste gebruikersmachtigingen
De werkstroom instellen: Machtigingenset Commercieel beheerder Life Sciences
  1. Maak de acties Indienen en Verzoek om ontgrendeling die als knoppen worden weergegeven op de recordpagina Offerte.
  2. Definieer de fasen die een offerte doorloopt en welke acties beschikbaar zijn in elke fase.
  3. Toon vertegenwoordigers en managers de huidige fase van de offerte.
  4. Zorg ervoor dat vertegenwoordigers de status van een offerte alleen wijzigen via de werkstroomactieknoppen.
  5. Schakel de trigger in die de werkstroom uitvoert.
  6. Verleen de vertegenwoordigers voor delen toegang tot faseacties.
  • Werkstroomacties maken
    Voordat u fasen configureert, maakt u de twee werkstroomacties die als knoppen worden weergegeven op de recordpagina Offerte.
  • Een werkstroompad maken
    Maak een werkstroompad voor het object Offerte en configureer de fasen Concept, Ingediend en Verzoek om ontgrendeling om te bepalen wanneer offertes worden vergrendeld en ontgrendeld.
  • De component Werkstroomtraject toevoegen aan de offerterecordpagina
    Voeg de Lightning component LifeSciStagePathContainer toe om de details van het werkstroompad te zien op de recordpagina Offerte. Deze component toont alle fasen en fasebewerkingsacties die zijn geconfigureerd in een werkstroompad.
  • Het veld Offertestatus beperken voor vertegenwoordigers in het veld
    Als u wilt voorkomen dat vertegenwoordigers in het veld de status van een offerte handmatig wijzigen, stelt u het veld Status voor een offerte in op alleen-lezen. Dit zorgt ervoor dat de status van een offerte alleen wordt gewijzigd via de werkstroomactieknoppen.
  • De werkstroomtrigger inschakelen
    Schakel voor het activeren van de werkstroom de trigger StagePathPermissionsHandler in.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article