Loading
Konfigurere en arbeidsflyt for å låse og låse opp tilbud

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Life Sciences

Konfigurere en arbeidsflyt for å låse og låse opp tilbud

Konfigurer en arbeidsflyt i Tilbud-objektet for å bestemme når tilbud og deres underordnede poster – tilbudslinjeelementer og tilbudslinjegrupper – låses, basert på tilbudets status. Arbeidsflyten definerer også handlingene som brukere kan utføre i hver fase. Låsing av et tilbud hindrer uautoriserte endringer i viktige arbeidsflytfaser.

Nødvendige utgaver

Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere arbeidsflyten: Tillatelsessettet Life Sciences Commercial Admin
  1. Opprett Send- og Be om å låse opp-handlingene som vises som knapper på Tilbud-postsiden.
  2. Definer fasene som et tilbud går gjennom, og hvilke handlinger som er tilgjengelig i hver fase.
  3. Vis representanter og ledere tilbudets gjeldende fase.
  4. Pass på at representanter endrer statusen til et tilbud bare via arbeidsflythandlingsknappene.
  5. Slå på utløseren som kjører arbeidsflyten.
  6. Gi delingstilgang selgerne må bruke fasehandlinger.
  • Opprette arbeidsflythandlinger
    Før du konfigurerer faser, oppretter du de to arbeidsflythandlingene som vises som knapper på Tilbud-postsiden.
  • Opprette en arbeidsflytbane
    Opprett en arbeidsflytbane på Tilbud-objektet, og konfigurer fasene Utkast, Sendt og Forespørsel om lås opp for å bestemme når tilbud låses og låses opp.
  • Legge til Arbeidsflytbane-komponenten på tilbudspostsiden
    Legg til Lightning LifeSciStagePathContainer for å vise arbeidsflytbanedetaljene på Tilbud-postsiden. Denne komponenten viser alle faser og faseoperasjonshandlinger som er konfigurert i en arbeidsflytbane.
  • Begrense tilbudsstatusfeltet for uteselgere
    Hvis du vil hindre uteselgere i å endre statusen til et tilbud manuelt, angir du Status-feltet for et tilbud som skrivebeskyttet. Dette sikrer at statusen til et tilbud endres bare via arbeidsflythandlingsknappene.
  • Slå på arbeidsflytutløseren
    Slå på Utløseren StagePathPermissionsHandler for å utløse arbeidsflyten.
 
Laster
Salesforce Help | Article