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Configurar um fluxo de trabalho para bloquear e desbloquear cotações

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Configurar um fluxo de trabalho para bloquear e desbloquear cotações

Configure um fluxo de trabalho no objeto Cotação para controlar quando as cotações e seus registros filhos (itens de linha de cotação e grupos de linhas de cotação) bloqueiam com base no status da cotação. O fluxo de trabalho também define as ações que os usuários podem realizar em cada estágio. Bloquear uma cotação impede alterações não autorizadas durante os estágios críticos do fluxo de trabalho.

Edições obrigatórias

Permissões de usuário necessárias
Para configurar o fluxo de trabalho: Conjunto de permissões de Administrador comercial de biociências
  1. Crie as ações Enviar e Solicitar para desbloqueio que aparecem como botões na página de registro Cotação.
  2. Defina os estágios pelos quais uma cotação passa e quais ações estão disponíveis em cada estágio.
  3. Mostre aos representantes e gerentes o estágio atual da cotação.
  4. Certifique-se de que os representantes alterem o status de uma cotação apenas por meio dos botões de ação do fluxo de trabalho.
  5. Ative o acionador que executa o fluxo de trabalho.
  6. Conceder acesso de compartilhamento aos representantes deve usar ações de estágio.
 
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