Loading
Настройка бизнес-правил для блокировки и разблокировки смет

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Настройка бизнес-правил для блокировки и разблокировки смет

Настройте бизнес-правило в объекте «Смета» для управления блокировкой смет и их дочерних записей (элементов строки сметы и групп строк сметы) на основе статуса сметы. Бизнес-правило также определяет действия, которые пользователи могут выполнять на каждом этапе. Блокировка сметы предотвращает несанкционированные изменения на критических этапах бизнес-правил.

Требуемые версии

Требуемые полномочия пользователя
Для настройки бизнес-правила: Набор полномочий коммерческого администратора наук о жизни
  1. Создайте действия «Отправить» и «Запрос на разблокировку», которые отображаются в виде кнопок на странице записи сметы.
  2. Определите этапы прохождения сметы и действия, доступные на каждом этапе.
  3. Отображение представителям и менеджерам текущего этапа сметы.
  4. Убедитесь, что представители меняют статус сметы только посредством кнопок действий бизнес-правила.
  5. Включите триггер, выполняющий бизнес-правило.
  6. Предоставьте общий доступ представителям, которые должны использовать действия этапа.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article