Loading
Konfigurera ett arbetsflöde för att låsa och låsa upp offerter

Konfigurera ett arbetsflöde för att låsa och låsa upp offerter

Konfigurera ett arbetsflöde för objektet Offert för att styra när offerter och deras underordnade poster—offertradartiklar och offertradgrupper—låses, baserat på offertens status. Arbetsflödet definierar även de åtgärder som användare kan utföra i varje fas. Att låsa en offert förhindrar obehöriga ändringar under viktiga arbetsflödesfaser.

Versioner som krävs

Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera arbetsflödet: Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin
  1. Skapa åtgärderna Skicka och Begär upplåsning som visas som knappar på postsidan för offerter.
  2. Definiera faserna som en offert går igenom och vilka åtgärder som är tillgängliga i varje fas.
  3. Visa säljare och chefer offertens aktuella fas.
  4. Se till att representanter endast ändrar en offerts status genom knapparna för arbetsflödesåtgärder.
  5. Slå på utlösaren som kör arbetsflödet.
  6. Bevilja delningsåtkomsten till att representanter måste använda fasåtgärder.
 
Laddar
Salesforce Help | Article