Konfigurera ett arbetsflöde för att låsa och låsa upp offerter
Konfigurera ett arbetsflöde för objektet Offert för att styra när offerter och deras underordnade poster—offertradartiklar och offertradgrupper—låses, baserat på offertens status. Arbetsflödet definierar även de åtgärder som användare kan utföra i varje fas. Att låsa en offert förhindrar obehöriga ändringar under viktiga arbetsflödesfaser.
Versioner som krävs
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera arbetsflödet:
Behörighetsuppsättningen Life Sciences Commercial Admin
Skapa åtgärderna Skicka och Begär upplåsning som visas som knappar på postsidan för offerter.
Skapa arbetsflödesåtgärder Innan du konfigurerar faser, skapa de två arbetsflödesåtgärder som visas som knappar på postsidan Offert.
Skapa en arbetsflödessökväg Skapa en arbetsflödessökväg för objektet Offert och konfigurera faserna Utkast, Inskickad och Begäran om upplåsning för att styra när offerter låses och låses upp.
Lägg till komponenten Arbetsflödessökväg på offertpostsidan Lägg till Lightning LifeSciStagePathContainer för att se detaljerna om arbetsflödesvägen på postsidan Offert. Denna komponent visar alla faser och fasoperationsåtgärder som konfigurerats i en arbetsflödessökväg.
Begränsa fältet Offertstatus för fältrepresentanter För att begränsa fältrepresentanter från att manuellt ändra en offerts status, sätt fältet Status i en offert som skrivskyddat. Detta säkerställer att en offerts status endast ändras genom knapparna för arbetsflödesåtgärder.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.