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设置锁定和解锁报价的工作流

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设置锁定和解锁报价的工作流

配置报价对象的工作流，以根据报价的状态控制报价及其子记录（报价行项目和报价行组）何时锁定。工作流还定义了用户可以在每个阶段采取的操作。锁定报价会阻止在关键工作流阶段进行未经授权的更改。

所需的 Edition

所需用户权限
设置工作流： 生命科学商业管理员权限集
  1. 创建在报价记录页面上显示为按钮的提交和解锁请求操作。
  2. 定义报价经过的阶段，以及哪些操作在每个阶段可用。
  3. 向代表和经理显示报价的当前阶段。
    请参阅将工作流路径组件添加到报价记录页面。
  4. 确保代表仅通过工作流操作按钮更改报价的状态。
    请参阅限制现场代表的报价状态字段。
  5. 打开运行工作流的触发器。
  6. 授予共享访问权限代表必须使用阶段操作。
    请参阅为报价和定价用户准备贵组织。
  • 创建工作流操作
    在配置阶段之前，创建两个工作流操作，它们显示为报价记录页面上的按钮。
  • 创建工作流路径
    在报价对象上创建工作流路径，并配置草稿、提交和解锁请求阶段，以控制何时锁定和解锁报价。
  • 将工作流路径组件添加到报价记录页面
    添加 LifeSciStagePathContainer Lightning 组件，以在报价记录页面上查看工作流路径详细信息。此组件显示了在工作流路径中配置的所有阶段和阶段操作操作。
  • 限制现场代表的报价状态字段
    要限制现场代表手动更改报价的状态，请将报价的状态字段设置为只读。这将确保报价的状态仅通过工作流操作按钮更改。
  • 打开工作流触发器
    对于触发工作流，打开 StagePathPermissionsHandler 触发器。
 
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