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設定鎖定和解除鎖定報價的工作流程

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設定鎖定和解除鎖定報價的工作流程

在「報價」物件上設定工作流程,以根據報價的狀態,控制報價及其子系記錄 (「報價條列項目」和「報價條列群組」) 何時鎖定。工作流程也會定義使用者可在每個階段中採取的動作。鎖定報價可防止在重要工作流程階段期間進行未經授權的變更。

必要版本

所需的使用者權限
若要設定工作流程: 「Life Sciences 商業管理員」權限集
  1. 建立「提交並要求解除鎖定」動作,這些動作會在「報價」記錄頁面上顯示為按鈕。
  2. 定義報價經歷的階段,以及每個階段可用的動作。
  3. 向代表和經理顯示報價的目前階段。
  4. 請確保代表僅透過工作流程動作按鈕變更報價的狀態。
  5. 開啟執行工作流程的觸發。
  6. 授與共用存取權代表必須使用階段動作。
    請參閱為報價和定價使用者準備 您的組織。
  • 建立工作流程動作
    設定階段之前,請先建立兩個工作流程動作,以在「報價」記錄頁面上顯示為按鈕。
  • 建立工作流程路徑
    在「報價」物件上建立工作流程路徑,並設定「草稿」、「已提交」和「解除鎖定要求」階段,以控制報價鎖定和解除鎖定的時間。
  • 將工作流程路徑元件新增至報價記錄頁面
    新增 LifeSciStagePathContainer Lightning 元件,以在「報價」記錄頁面上查看工作流程路徑詳細資料。此元件會顯示在工作流程路徑中設定的所有階段和階段作業動作。
  • 限制現場代表的報價狀態欄位
    若要限制現場代表手動變更報價的狀態,請將報價上的「狀態」欄位設定為唯讀。這可確保報價的狀態僅透過工作流程動作按鈕變更。
  • 開啟工作流程觸發
    若要觸發工作流程,請開啟 StagePathPermissionsHandler 觸發。
 
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