Loading
Orderbeheer inschakelen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Orderbeheer inschakelen

Geef uw vertegenwoordigers in het veld wat ze nodig hebben om offerteorders vast te leggen, prijzen en kortingen toe te passen en goedkeuringen online of offline te routeren. Als u Orderbeheer voor Agentforce Life Sciences inschakelt, worden Revenue Cloud, Offertes, Salesforce-prijsstelling, Prijsdaling en andere ondersteunende voorzieningen geactiveerd. Het werk van uw vertegenwoordigers in het veld wordt automatisch gesynchroniseerd wanneer ze opnieuw verbinding maken.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Orderbeheer inschakelen: Commercieel beheerder voor Life Sciences
  1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Salesforce Go in het vak Snel zoeken.
  2. Klik bij Klantbetrokkenheid - Orderbeheer op Set-up.
  3. Schakel Klantenbetrokkenheid - Orderbeheer in.

    Hier zijn de instellingen die worden ingeschakeld.

    Omzetwolk
    Verleent uw gebruikers toegang tot objecten en voorzieningen van Orderbeheer.
    Offertes
    Veldvertegenwoordigers maken offertes zonder opportunity.
    Documentsamensteller
    Stel de PDF-sjabloon samen die uw vertegenwoordigers in het veld gebruiken voor het genereren, weergeven en per e-mail verzenden van offertedocumenten, inclusief de component elektronische handtekening. Zie Documentsamensteller instellen voor offertes.
    Geavanceerde goedkeuringen
    Configureert goedkeuringsketens voor offertes, zodat u verzoeken kunt beheren, bijhouden en beantwoorden via een gecentraliseerde app. Geavanceerde goedkeuringsstromen zijn alleen beschikbaar op het web. Zie Geavanceerde goedkeuringen instellen.
    Contextservice
    Deelt uw account- en productgegevens met prijsstellingsengines en API's via contextdefinities, zoals SalesTransactionContext, zodat prijsberekeningen snel nauwkeurige informatie ophalen. Zie Contextservice inschakelen.
    Salesforce-prijsstelling
    Geeft vertegenwoordigers in het veld real-time zicht op de definitieve prijs van een offerte. Zie Salesforce-prijsstelling inschakelen.
    Prijsdaling
    Veldvertegenwoordigers zien een stapsgewijze analyse van elke prijsbewerking die wordt toegepast op een offerteregelitem. Zie Prijsdaling.
    Transactieprijzen
    Optimaliseert offerteverwerking. Zie Aanvullende set-up voor offertes en order vastleggen.
    Offerte vastleggen
    Veldvertegenwoordigers maken en beheren offertes. Zie Een offerteorder maken vanaf web en Een offerteorder maken vanaf iPad.
    Standaardprijslijst
    Biedt consistente, betrouwbare productprijzen. Zie Een standaardprijslijst instellen
  4. Implementeer de offerterecordpagina. Zie Lightning record- of hoofdpagina's activeren.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article