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            Aggiungi piano membro dalla pagina record Iscritto al programma di assistenza sanitaria

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            3. Scienze della vita Agentforce

            Aggiungi piano membro dalla pagina record Iscritto al programma di assistenza sanitaria

            Creare un piano membro direttamente dalla pagina di record di un iscritto al programma di assistenza sanitaria senza passare alla pagina di record dell'oggetto Piano membro.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Life Sciences Cloud o Health Cloud
            Autorizzazioni utente richieste
            Per creare un piano membro Insieme di autorizzazioni Gestisci Verifica delle prestazioni farmaceutiche

            Assicurarsi che l'amministratore Salesforce abbia creato la scheda Verifica dei vantaggi per la farmacia nella pagina del record dell'iscritto al programma di assistenza sanitaria.

            Seguire questi semplici passaggi per creare un piano membro direttamente dalla pagina del record di un iscritto al programma di assistenza sanitaria senza dover accedere alla pagina del record dell'oggetto Piano membro.

            1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Iscritto al programma.
            2. Selezionare un iscritto al programma di assistenza sanitaria.
            3. Nella scheda Verifica delle prestazioni farmaceutiche, fare clic su Aggiungi piano membro.
              Nota
              Nota Il nome della scheda può variare in base all'impostazione dell'amministratore dell'organizzazione Salesforce.
            4. Facendo clic su Aggiungi piano membro, viene aperta una nuova scheda per aggiungere un nuovo piano membro. Dopo aver aggiunto un nuovo piano membro, fare clic su Salva, chiudere la scheda e fare clic su Aggiorna.
              È possibile visualizzare il piano del membro appena aggiunto associato all'iscritto al programma di assistenza sanitaria nel contesto.

            È ora possibile avviare una richiesta di Verifica delle prestazioni farmacia rispetto a questo nuovo piano membro aggiunto.

             
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            Salesforce Help | Article