breadcrumbDescription
Administrer rutiner
Administrer dine tilbagevendende besøg, og strømlin din planlægning ved brug af rutiner i Kalender.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
Opret en rutine
Opret rutiner for hurtigt at anvende et foruddefineret sæt besøg for tilbagevendende tidsplaner. Dette eliminerer behovet for at oprette individuelle besøg og strømline processen for enkelt- eller flerdagsrutiner på tværs af din kalender.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Planlægger.
-
Tryk på
ud for den dato, hvor du ønsker, rutinen skal starte.
- Vælg Opret eller opdater rutine.
- Indtast et navn til rutinen.
-
Vælg en slutdato.
-
Hvis du vil oprette en rutine, der inkluderer tidsplanen for en enkelt dag, skal du vælge en slutdato, der er den samme som startdatoen.
- Hvis du vil oprette en rutine, der inkluderer tidsplanen, der strækker sig over flere dage, skal du vælge en slutdato, der er efter startdatoen.
-
- Gem dine ændringer.
Hvis du vil opdatere en eksisterende rutine:
Anvend en eksisterende rutine
Anvend eksisterende rutiner til at anvende foruddefinerede besøgsplaner.
- Fra Appstarter skal du finde og vælge Planlægger.
-
Tryk på ud for den dato, hvor du ønsker, rutinen skal starte.
- Vælg Anvend eksisterende rutine.
-
Vælg den rutine, du vil anvende.
Der vises en rutinemærkning på den dag, hvor rutinen er anvendt. Hvis du vil se alle rutinerne for en bestemt dag, skal du klikke på ikonet for rutine.
Du kan dele, slette eller omdøbe eksisterende rutiner.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
