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Routinen verwalten
Verwalten Sie Ihre wiederkehrenden Besuche und optimieren Sie Ihre Planung mithilfe von Routinen im Kalender.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
Erstellen einer Routine
Erstellen Sie Routinen, um schnell einen vordefinierten Satz an Besuchen für wiederkehrende Pläne anzuwenden. Dadurch müssen keine individuellen Besuche mehr erstellt werden, wodurch der Prozess für ein- oder mehrtägige Routinen in Ihrem Kalender optimiert wird.
- Suchen Sie im App Launcher nach Planer und wählen Sie diese Option aus.
-
Tippen Sie neben dem Datum, an dem die Routine gestartet werden soll, auf
.
- Wählen Sie Erstellen oder Aktualisieren Routine aus.
- Geben Sie einen Namen für die Routine ein.
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Wählen Sie ein Enddatum aus.
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Wenn Sie eine Routine erstellen möchten, die den Zeitplan eines einzelnen Tages enthält, wählen Sie ein Enddatum aus, das mit dem Startdatum übereinstimmt.
- Wenn Sie eine Routine erstellen möchten, die den mehrtägigen Zeitplan enthält, wählen Sie ein Enddatum aus, das nach dem Startdatum liegt.
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- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Aktualisieren einer vorhandenen Routine:
Anwenden einer vorhandenen Routine
Nutzen Sie vorhandene Routinen, um vordefinierte Besuchspläne anzuwenden.
- Suchen Sie im App Launcher nach Planer und wählen Sie diese Option aus.
-
Tippen Sie neben dem Datum, an dem die Routine gestartet werden soll, auf .
- Wählen Sie Vorhandene Routine anwenden aus.
-
Wählen Sie die Routine aus, die Sie anwenden möchten.
An dem Tag, an dem die Routine angewendet wird, wird eine Routineanzeige angezeigt. Klicken Sie auf das Routinesymbol, um alle Routinen für einen bestimmten Tag anzuzeigen.
Sie können vorhandene Routinen freigeben, löschen oder umbenennen.
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