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Gestionar rutinas
Gestione sus visitas recurrentes y simplifique su programación utilizando rutinas en Calendario.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Crear una rutina
Cree rutinas para aplicar rápidamente un conjunto predefinido de visitas para programaciones recurrentes. Esto elimina la necesidad de crear visitas individuales, simplificando el proceso para rutinas de uno o varios días en su calendario.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planificador.
-
Toque
junto a la fecha en la que desea que se inicie la rutina.
- Seleccione Crear o actualizar rutina.
- Ingrese un nombre para la rutina.
-
Seleccione una fecha de finalización.
-
Para crear una rutina que incluya la programación de un solo día, seleccione una fecha de finalización que sea la misma que la fecha de inicio.
- Para crear una rutina que incluya la programación que abarca varios días, seleccione una fecha de finalización posterior a la fecha de inicio.
-
- Guarde sus cambios.
Para actualizar una rutina existente:
Aplicar una rutina existente
Aproveche las rutinas existentes para aplicar programaciones de visitas predefinidas.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Planificador.
-
Toque junto a la fecha en la que desea que se inicie la rutina.
- Seleccione Aplicar rutina existente.
-
Seleccione la rutina que desea aplicar.
Aparece un indicador de rutina en el día que se aplica la rutina. Para ver todas las rutinas de un día específico, haga clic en el icono de rutina.
Puede compartir, eliminar o cambiar el nombre de rutinas existentes.
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