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Gérer les routines
Gérez vos visites récurrentes et rationalisez votre planification en utilisant les routines du calendrier.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Création d'une routine
Créez des routines pour appliquer rapidement une série prédéfinie de visites à des planifications récurrentes. Cela élimine la nécessité de créer des visites individuelles, ce qui simplifie le processus pour les routines sur un ou plusieurs jours dans votre calendrier.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Planificateur.
-
Touchez
en regard de la date à laquelle vous souhaitez démarrer la routine.
- Sélectionnez Créer ou Mettre à jour la routine.
- Saisissez un nom pour la routine.
-
Sélectionnez une date de fin.
-
Pour créer une routine qui inclut la planification d'un seul jour, sélectionnez une date de fin identique à la date de début.
- Pour créer une routine qui inclut la planification sur plusieurs jours, sélectionnez une date de fin postérieure à la date de début.
-
- Enregistrez vos modifications.
Pour mettre à jour une routine existante :
Application d'une routine existante
Tirez parti des routines existantes pour appliquer des planifications de visites prédéfinies.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Planificateur.
-
Touchez en regard de la date à laquelle vous souhaitez démarrer la routine.
- Sélectionnez Appliquer la routine existante.
-
Sélectionnez la routine que vous souhaitez appliquer.
Un indicateur de routine est affiché le jour auquel la routine est appliquée. Pour afficher toutes les routines d'un jour spécifique, cliquez sur l'icône de routine.
Vous pouvez partager, supprimer ou renommer des routines existantes.
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