Gestisci routine
Gestire le visite ricorrenti e semplificare la pianificazione utilizzando le routine in Calendario.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Creazione di una routine
Creare routine per applicare rapidamente un insieme predefinito di visite per le pianificazioni ricorrenti. Ciò elimina la necessità di creare visite individuali, semplificando il processo per le routine di una o più giornate nel calendario.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Pianificatore.
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Toccare
accanto alla data in cui si desidera avviare la routine.
- Selezionare Crea o aggiorna routine.
- Immettere un nome per la routine.
-
Selezionare una data finale.
-
Per creare una routine che includa la pianificazione di un singolo giorno, selezionare una data finale che corrisponda alla data iniziale.
- Per creare una routine che includa la pianificazione su più giorni, selezionare una data finale successiva alla data iniziale.
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- Salvare le modifiche.
Per aggiornare una routine esistente:
Applicazione di una routine esistente
Sfruttare le routine esistenti per applicare pianificazioni delle visite predefinite.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Pianificatore.
-
Toccare accanto alla data in cui si desidera avviare la routine.
- Selezionare Applica routine esistente.
-
Selezionare la routine da applicare.
Viene visualizzato un indicatore di routine nel giorno in cui è stata applicata la routine. Per visualizzare tutte le routine di un giorno specifico, fare clic sull'icona della routine.
È possibile condividere, eliminare o rinominare le routine esistenti.
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