ルーチンの管理
カレンダーのルーチンを使用して、定期的な訪問を管理し、スケジュールを合理化します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
ルーチンの作成
定期的なスケジュールに定義済みの訪問セットをすばやく適用するルーチンを作成します。これにより、個々の訪問を作成する必要がなくなり、カレンダー全体での 1 日または複数日のルーチンのプロセスが合理化されます。
- アプリケーションランチャーで、[プランナー] を見つけて選択します。
-
ルーチンを開始する日付の横にある [
] をタップします。
- [Create or Update Routine] を選択します。
- ルーチンの名前を入力します。
-
終了日を選択します。
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1 日のスケジュールを含むルーチンを作成するには、開始日と同じ終了日を選択します。
- 複数日にまたがるスケジュールを含むルーチンを作成するには、開始日より後の終了日を選択します。
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- 変更内容を保存します。
既存のルーチンを更新する
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