Routines beheren
Beheer uw terugkerende bezoeken en stroomlijn uw planning met behulp van routines in Agenda.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
Een routine maken
Maak routines om snel een vooraf gedefinieerde set bezoeken toe te passen voor terugkerende planningen. Hierdoor is het niet meer nodig om afzonderlijke bezoeken te maken, waardoor het proces voor één- of meerdaagse routines in uw agenda wordt gestroomlijnd.
- Zoek en selecteer Planner vanuit de Appstarter.
-
Tik op
naast de datum waarop de routine moet beginnen.
- Selecteer Routine maken of bijwerken.
- Geef een naam op voor de routine.
-
Selecteer een einddatum.
-
Als u een routine wilt maken die de planning van één dag omvat, selecteert u een einddatum die gelijk is aan de begindatum.
- Als u een routine wilt maken die de planning van meerdere dagen omvat, selecteert u een einddatum die na de begindatum ligt.
-
- Sla uw wijzigingen op.
Een bestaande routine bijwerken:
Een bestaande routine toepassen
Maak gebruik van bestaande routines om vooraf gedefinieerde bezoekplanningen toe te passen.
- Zoek en selecteer Planner vanuit de Appstarter.
-
Tik op naast de datum waarop de routine moet beginnen.
- Selecteer Bestaande routine toepassen.
-
Selecteer de routine die u wilt toepassen.
Er wordt een routine-indicator weergegeven op de dag waarop de routine is toegepast. Klik voor het weergeven van alle routines voor een specifieke dag op het routinepictogram.
U kunt bestaande routines delen, verwijderen of de naam ervan wijzigen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
