Behandle rutiner
Behandle gjentakende besøk og effektiviser planleggingen ved å bruke rutiner i Kalender.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
Opprette en rutine
Opprett rutiner for å raskt bruke et forhåndsdefinert sett besøk for gjentagende tidsplaner. Dette eliminerer behovet for å opprette individuelle besøk og effektiviserer prosessen for rutiner på én eller flere dager i kalenderen.
- Finn og velg Planlegger fra Appstarter.
-
Trykk på
ved siden av datoen du vil at rutinen skal starte på.
- Velg Opprett eller oppdater rutine.
- Skriv inn et navn på rutinen.
-
Velg en sluttdato.
-
Hvis du vil opprette en rutine som inkluderer tidsplanen for en enkelt dag, velger du en sluttdato som er den samme som startdatoen.
- Hvis du vil opprette en rutine som inkluderer tidsplanen som går over flere dager, velger du en sluttdato som er etter startdatoen.
-
- Lagre endringene.
For å oppdatere en eksisterende rutine:
Bruke en eksisterende rutine
Bruk eksisterende rutiner til å bruke forhåndsdefinerte besøksplaner.
- Finn og velg Planlegger fra Appstarter.
-
Trykk på ved siden av datoen du vil at rutinen skal starte på.
- Velg Bruk eksisterende rutine.
-
Velg rutinen du vil bruke.
En rutineindikator vises på dagen da rutinen ble brukt. Hvis du vil vise alle rutiner for en bestemt dag, klikker du på rutineikonet.
Du kan dele, slette eller gi eksisterende rutiner nytt navn.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
