Gerenciar rotinas
Gerencie suas visitas recorrentes e simplifique seu agendamento usando rotinas no Calendário.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
Criar uma rotina
Crie rotinas para aplicar rapidamente um conjunto predefinido de visitas para agendas recorrentes. Isso elimina a necessidade de criar visitas individuais, simplificando o processo para rotinas de um ou vários dias em seu calendário.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Planejador.
-
Toque em
ao lado da data em que deseja que a rotina comece.
- Selecione Criar ou Atualizar rotina.
- Insira um nome para a rotina.
-
Selecione uma data de término.
-
Para criar uma rotina que inclua a agenda de um único dia, selecione uma data de término igual à data de início.
- Para criar uma rotina que inclua a agenda abrangendo vários dias, selecione uma data de término posterior à data de início.
-
- Salve suas alterações.
Para atualizar uma rotina existente:
Aplicar uma rotina existente
Aproveite as rotinas existentes para aplicar agendas de visitas predefinidas.
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Planejador.
-
Toque em ao lado da data em que deseja que a rotina comece.
- Selecione Aplicar rotina existente.
-
Selecione a rotina que deseja aplicar.
Um indicador de rotina aparece no dia em que a rotina foi aplicada. Para visualizar todas as rotinas para um dia específico, clique no ícone de rotina.
Você pode compartilhar, excluir ou renomear rotinas existentes.
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