Вы находитесь здесь:
Управление маршрутами
Управляйте повторяющимися посещениями и оптимизируйте планирование посредством рутины в календаре.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
Создание рутины
Создайте процедуры для быстрого применения предопределенного набора посещений для повторяющихся расписаний. Это устраняет необходимость создания индивидуальных посещений, упрощая процесс для однодневных или многодневных рутин в календаре.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Организатор».
-
Коснитесь
нужной даты.
- Выберите «Создать или обновить рутину».
- Введите имя рутины.
-
Выберите дату окончания.
-
Чтобы создать рутину, содержащую расписание одного дня, выберите дату окончания, соответствующую дате начала.
- Чтобы создать рутину, содержащую расписание, охватывающее несколько дней, выберите дату окончания после даты начала.
-
- Сохраните внесенные изменения.
Для обновления текущей рутины:
Применение существующей рутины
Используйте существующие рутины для применения предопределенных расписаний посещений.
- В средстве запуска приложений найдите и откройте «Организатор».
-
Коснитесь нужной даты.
- Выберите «Применить существующую рутину».
-
Выберите способ применения.
Индикатор рутины отображается в день применения рутины. Чтобы просмотреть все рутинные действия за определенный день, нажмите на значок рутинных действий.
Вы можете предоставлять общий доступ, удалять или переименовывать существующие рутины.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
