Hantera rutiner
Hantera dina återkommande besök och effektivisera din schemaläggning med hjälp av rutiner i Kalender.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Skapa en rutin
Skapa rutiner för att snabbt tillämpa en fördefinierad uppsättning besök för återkommande scheman. Detta eliminerar behovet av att skapa individuella besök och effektiviserar processen för enskilda eller flerdagsrutiner i hela din kalender.
- Sök fram och öppna Planerare i Appstartaren.
-
Tryck på
bredvid det datum du vill att rutinen ska börja på.
- Välj Skapa eller Uppdatera rutin.
- Ange ett namn på rutinen.
-
Välj ett slutdatum.
-
För att skapa en rutin som inkluderar schemat för en enskild dag, välj ett slutdatum som är samma som startdatumet.
- För att skapa en rutin som inkluderar schemat som löper över flera dagar, välj ett slutdatum som är efter startdatumet.
-
- Spara dina ändringar.
Uppdatera en befintlig rutin:
Tillämpa en befintlig rutin
Använd befintliga rutiner för att tillämpa fördefinierade besöksscheman.
- Sök fram och öppna Planerare i Appstartaren.
-
Tryck på bredvid det datum du vill att rutinen ska börja på.
- Välj Tillämpa befintlig rutin.
-
Välj den rutin du vill tillämpa.
En rutinindikator visas på den dag som rutinen har tillämpats. För att se alla rutiner för en specifik dag, klicka på rutinikonen.
Du kan dela, ta bort eller byta namn på befintliga rutiner.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
