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          管理例程

          管理例程

          使用日历中的例程管理您的定期访问并简化您的计划。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的EnterpriseUnlimited Edition。

          创建例程

          创建例程,以快速应用预定义的定期计划走访集。这消除了创建个人走访的需要,简化了日历中单日或多日日常的流程。

          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择计划程序
          2. 点击您想要例程开始日期旁边的常规图标
          3. 选择创建或更新例程
          4. 输入例程的名称。
          5. 选择结束日期。
            • 要创建包含一天计划的例程,请选择与开始日期相同的结束日期。

            • 要创建包含多日计划的例程,请选择晚于开始日期的结束日期。
          6. 保存更改。

          更新现有例程:

          应用现有例程

          利用现有例程,应用预定义的走访计划。

          1. 从应用程序启动程序中,查找并选择计划程序
          2. 点击您想要例程开始日期旁边的常规图标
          3. 选择应用现有例程
          4. 选择要应用的例程。
            常规指示符将在应用该常规的日期显示。要查看特定日期的所有例行程序,请单击例行程序图标。

          您可以共享、删除或重命名现有例程。

           
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          Salesforce Help | Article