Loading
目錄
選取篩選

          沒有結果
          沒有結果
          以下是搜尋小祕訣

          檢查關鍵字的拼字。
          使用較常見的搜尋字詞。
          選取較少篩選條件以擴大您的搜尋。

          搜尋所有 Salesforce 說明
          管理例行程序

          管理例行程序

          使用「行事曆」中的例行,管理循環造訪並簡化排程。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 EnterpriseUnlimited Edition。

          建立例行程序

          建立例行程序,以針對循環排程快速套用一組預先定義的造訪。這可減少建立個別造訪的需求,簡化行事曆中單日或多日例行流程。

          1. 進入 App Launcher,尋找並選取「計畫者」。
          2. 點選您想要例行程序開始的日期旁邊的 例行圖示
          3. 選取「建立或更新例行」。
          4. 輸入例項的名稱。
          5. 選取結束日期。
            • 若要建立包含單日排程的例行程序,請選取與開始日期相同的結束日期。

            • 若要建立包含跨多日排程的例行程序,請選取開始日期之後的結束日期。
          6. 請儲存您的變更。

          若要更新現有例項:

          套用現有的例行程序

          利用現有例項來套用預先定義的造訪排程。

          1. 進入 App Launcher,尋找並選取「計畫者」。
          2. 點選您想要例行程序開始的日期旁邊的 例行圖示
          3. 選取「套用現有例程」。
          4. 選取您要套用的例行程序。
            例行指標會在套用例行記錄的日期顯示。若要檢視特定日期的所有例行事項,請按一下 例行事項圖示。

          您可以共用、刪除或重新命名現有的例行。

           
          正在載入
          Salesforce Help | Article