Administrer besøg i kalender

Opret et besøg

Opret besøg fra kalenderen ved brug af flere intuitive metoder. Du skal blot trække en konto fra kontolisten til kalendergitteret, trykke på + på kalendergitteret eller trykke på (trykke på og hold) et tomt interval.

Når du trækker og slipper en konto til et tidsinterval, planlægges besøget automatisk for kontoens foretrukne adresse. Hvis der ikke er en foretrukken adresse, bruges den primære adresse. Du kan også få vist alle adresser for en konto og trække en bestemt adresse til kalenderen.

Kalenderen hjælper dig med at vælge det optimale tidspunkt for et besøg ved at vise dit bedste tidspunkt, udbyderens bedste tidspunkt, aftaletidspunkt og utilgængeligt tidspunkt og kollegabesøg med den samme konto i baggrunden.

Bemærk Du kan ikke planlægge et besøg under din fritid, medmindre det er tilladt af dine overlappende regler for fritid. Hvis din Salesforce-administrator har konfigureret regler for at forhindre, at besøg planlægges til at være tæt på hinanden, får du en advarsel eller fejl, hvis du forsøger at oprette et besøg for en konto, der allerede har et planlagt inden for den periode, der er angivet af administratoren.

Omplanlæg et besøg

Flyt et besøg på kalendergitteret for at ændre tidsplanen for det på et nyt tidspunkt. Hvis du vil omplanlægge et besøg, skal du blot trække det til det nye tidsinterval i din kalender.

Bemærk Du får en advarsel eller en fejlmeddelelse, hvis flytningen ikke er mulig i henhold til de valideringsregler, der er opsat af din Salesforce-administrator.

Vis eksempel og slet et besøg

Få vist et eksempel på et besøg for at bekræfte detaljerne og slette dem fra kalenderen. Tryk på besøget på kalendergitteret for at åbne eksempelvisningen. Derfra kan du bekræfte eller slette besøget.

Bemærk Du kan ikke slette et indsendt eller signeret besøg, et besøg med en deltagersignatur eller et delt besøg, hvor du blev tilføjet som en besøgende. Hvis du sletter et fjernbesøg, sendes annulleringer via mail til kontoen og deltagerne.