Verwalten von Besuchen im Kalender

Erstellen eines Besuchs

Erstellen Sie Besuche über den Kalender mit mehreren intuitiven Methoden. Ziehen Sie einen Account einfach aus der Accountliste in das Kalenderraster, tippen Sie im Kalenderraster auf + oder tippen Sie lange auf ein leeres Zeitfenster (tippen und halten).

Wenn Sie einen Account in ein Zeitfenster ziehen und dort ablegen, wird der Besuch automatisch für die bevorzugte Adresse des Accounts geplant. Wenn keine bevorzugte Adresse vorhanden ist, wird die primäre Adresse verwendet. Sie können auch alle Adressen für einen Account anzeigen und eine bestimmte Adresse in den Kalender ziehen.

Im Kalender können Sie die optimale Zeit für einen Besuch auswählen, indem Sie Ihre beste Zeit, die beste Zeit des Anbieters, die Terminzeit und die nicht verfügbare Zeit sowie Kollegenbesuche mit demselben Account im Hintergrund anzeigen.

Hinweis Sie können einen Besuch während Ihrer Urlaubsregion nur planen, wenn dies aufgrund der sich überschneidenden Regeln für Urlaubsregionen zulässig ist. Wenn Ihr Salesforce-Administrator Regeln konfiguriert hat, um zu verhindern, dass Besuche geplant werden, die sich gegenseitig schließen, wird eine Warnung oder ein Fehler angezeigt, wenn Sie versuchen, einen Besuch für einen Account zu erstellen, für den bereits ein Besuch innerhalb des vom Administrator angegebenen Zeitraums geplant ist.

Neuplanen eines Besuchs

Verschieben Sie einen Besuch im Kalenderraster, um ihn auf eine neue Zeit zu verschieben. Wenn Sie einen Besuch neu planen möchten, ziehen Sie ihn einfach in das neue Zeitfenster in Ihrem Kalender.

Hinweis Sie erhalten eine Warn- oder Fehlermeldung, wenn die Verschiebung gemäß den von Ihrem Salesforce-Administrator eingerichteten Validierungsregeln nicht möglich ist.

Anzeigen einer Vorschau und Löschen eines Besuchs

Zeigen Sie eine Vorschau eines Besuchs an, um die Details zu bestätigen und ihn aus dem Kalender zu löschen. Tippen Sie auf den Besuch im Kalenderraster, um die Vorschau zu öffnen. Dort können Sie den Besuch bestätigen oder löschen.

Hinweis Sie können einen gesendeten oder signierten Besuch, einen Besuch mit einer Teilnehmersignatur oder einen freigegebenen Besuch, bei dem Sie als Besucher hinzugefügt wurden, nicht löschen. Wenn Sie einen Remote-Besuch löschen, werden Stornierungen per E-Mail an den Account und die Teilnehmer gesendet.