Gestionar visitas en calendario

Crear una visita

Cree visitas desde el calendario utilizando varios métodos intuitivos. Simplemente arrastre una cuenta desde la lista de cuentas a la cuadrícula de calendario, toque + en la cuadrícula de calendario o toque largo (toque y mantenga) una división vacía.

Cuando arrastra y suelta una cuenta en un puesto de hora, la visita se programa automáticamente para la dirección preferida de la cuenta. Si no hay una dirección preferida, se utiliza la dirección principal. También puede ver todas las direcciones de una cuenta y arrastrar una dirección específica al calendario.

El Calendario le ayuda a elegir la hora óptima para una visita mostrando su mejor hora, la mejor hora del proveedor, la hora de la cita y la hora no disponible, así como visitas de compañeros con la misma cuenta en segundo plano.

Nota No puede programar una visita durante su tiempo libre de territorio, a no ser que lo permita su tiempo libre de reglas superpuestas de territorio. Si su administrador de Salesforce configuró reglas para evitar que se programen visitas para cerrarse entre sí, obtendrá una advertencia o un error si intenta crear una visita para una cuenta que ya tiene una programada en el periodo especificado por el administrador.

Volver a programar una visita

Mueva una visita en la tabla de calendario para reprogramarla a una nueva hora. Para volver a programar una visita, simplemente arrástrela al nuevo puesto de hora en su calendario.

Nota Recibirá un mensaje de advertencia o error si el traslado no es posible según las reglas de validación configuradas por su administrador de Salesforce.

Vista previa y eliminación de una visita

Realice una vista previa de una visita para confirmar los detalles y eliminarla del calendario. Toque la visita en la cuadrícula de calendario para abrir la vista previa. Desde allí, puede confirmar o eliminar la visita.

Nota No puede eliminar una visita enviada o firmada, una visita con una firma de asistente o una visita compartida donde se agregó como visitante. Si elimina una visita remota, las cancelaciones se envían por correo electrónico a la cuenta y los asistentes.