Vierailujen hallinta kalenterissa

Vierailun luominen

Luo vierailuja kalenterista useilla intuitiivisilla tavoilla. Vedä tili vain tililuettelosta kalenteriruudukkoon, napauta kalenteriruudukosta + tai napauta pitkään (paina ja pidä) tyhjää aikaa.

Kun vedät ja pudotat tilin ajankohtaan, vierailu ajoitetaan automaattisesti tilin haluamaan osoitteeseen. Jos suosittua osoitetta ei ole, käytetään ensisijaista osoitetta. Voit myös tarkastella tilin kaikkia osoitteita ja vetää tietyn osoitteen kalenteriin.

Kalenteri auttaa sinua valitsemaan vierailulle optimaalisen ajan näyttämällä sinulle sopivin aika, tarjoajan paras aika, tapaamisen aika ja vapaat ajat sekä työtovereiden vierailut samalla tilillä taustalla.

Huomautus Et voi ajoittaa vierailua alueen vapaa-ajan aikana, ellet alueen vapaa-ajan päällekkäisten sääntöjen salli sitä. Jos Salesforce-pääkäyttäjäsi on määrittänyt sääntöjä estääkseen vierailujen ajoittamisen lähestymään toisiaan, näet varoituksen tai virheen, jos yrität luoda vierailun tilille, jolla on jo vierailu ajoitettu pääkäyttäjän määrittämän ajanjakson sisällä.

Vierailun ajoittaminen uudelleen

Siirrä vierailu kalenteriruudukkoon ajoittaaksesi sen uuteen aikaan. Jos haluat ajoittaa vierailun uudelleen, vedä se kalenterisi uuteen ajankohtaan.

Huomautus Saat varoituksen tai virheviestin, jos siirto ei ole mahdollista Salesforce-pääkäyttäjäsi määrittämien vahvistussääntöjen mukaisesti.

Vierailun esikatselu ja poistaminen

Esikatsele vierailua vahvistaaksesi sen lisätiedot ja poistaaksesi sen kalenterista. Napauta vierailua kalenteriruudukosta avataksesi esikatselun. Sieltä voit vahvistaa tai poistaa vierailun.

Huomautus Et voi poistaa lähetettyä tai allekirjoitettua vierailua, vierailua, jolla on osallistujan allekirjoitus, tai jaettua vierailua, johon lisättiin vierailijana. Jos poistat etäkäynnin, peruutukset lähetetään sähköpostitse tilille ja osallistujille.