Gestion des visites dans le calendrier

Création d'une visite

Créez des visites à partir du calendrier en utilisant plusieurs méthodes intuitives. Faites simplement glisser un compte depuis la liste des comptes vers la grille du calendrier, touchez + dans la grille du calendrier ou touchez longuement (touchez et maintenez) un créneau vide.

Lorsque vous glissez-déposez un compte vers un créneau horaire, la visite est automatiquement planifiée à l'adresse préférée du compte. Si aucune adresse préférée n'existe, l'adresse principale est utilisée. Vous pouvez également afficher toutes les adresses d'un compte et faire glisser une adresse spécifique vers le calendrier.

Le calendrier vous aide à choisir l'heure optimale pour une visite en affichant votre meilleur moment, le meilleur moment du prestataire, l'heure du rendez-vous et le temps non disponible, et les visites de collègues avec le même compte en arrière-plan.

Remarque Vous ne pouvez pas planifier une visite pendant votre congé de territoire, sauf si vos règles de chevauchement de congés de territoire l'autorisent. Si votre administrateur Salesforce a configuré des règles pour empêcher la planification de visites proches, vous recevez un avertissement ou une erreur si vous essayez de créer une visite pour un compte qui en a déjà une planifiée pendant la période spécifiée par l'administrateur.

Reprogrammation d'une visite

Déplacez une visite dans la grille du calendrier pour la reprogrammer à une nouvelle heure. Pour reprogrammer une visite, faites-la simplement glisser vers le nouveau créneau horaire de votre calendrier.

Remarque Vous recevez un message d'avertissement ou d'erreur si le déplacement n'est pas possible selon les règles de validation configurées par votre administrateur Salesforce.

Prévisualisation et suppression d'une visite

Prévisualisez une visite pour confirmer les détails et la supprimer du calendrier. Touchez la visite dans la grille du calendrier pour ouvrir l'aperçu. Vous pouvez ensuite confirmer ou supprimer la visite.

Remarque Vous ne pouvez pas supprimer une visite soumise ou signée, une visite avec une signature de participant ou une visite partagée dans laquelle vous avez été ajouté en tant que visiteur. Si vous supprimez une visite distante, les annulations sont envoyées par e-mail au compte et aux participants.