Gestione delle visite nel calendario

Creazione di una visita

Creare visite dal calendario utilizzando diversi metodi intuitivi. È sufficiente trascinare un account dall'elenco degli account alla griglia del calendario, toccare + sulla griglia del calendario o toccare a lungo (toccare e tenere premuto) una finestra vuota.

Quando si trascina un account in una finestra temporale, la visita viene pianificata automaticamente per l'indirizzo preferito dell'account. Se non è presente un indirizzo preferito, viene utilizzato l'indirizzo principale. È anche possibile visualizzare tutti gli indirizzi di un account e trascinare un indirizzo specifico nel calendario.

Il calendario consente di scegliere l'orario ottimale per una visita visualizzando l'orario migliore, l'orario migliore dell'operatore, l'orario dell'appuntamento e il tempo non disponibile e le visite dei colleghi con lo stesso account in background.

Nota Non è possibile pianificare una visita durante il periodo di assenza dal territorio, a meno che ciò non sia consentito dalla sovrapposizione delle regole di assenza dal territorio. Se l'amministratore Salesforce ha configurato delle regole per impedire la pianificazione delle visite in modo che si chiudano reciprocamente, verrà visualizzato un avviso o un errore se si tenta di creare una visita per un account che ne ha già una pianificata entro il periodo specificato dall'amministratore.

Ripianificazione di una visita

Spostare una visita nella griglia del calendario per spostarla in una nuova ora. Per riprogrammare una visita, è sufficiente trascinarla nella nuova finestra temporale del calendario.

Nota Se lo spostamento non è possibile in base alle regole di convalida impostate dall'amministratore Salesforce, verrà visualizzato un messaggio di avviso o di errore.

Visualizzazione in anteprima ed eliminazione di una visita

Visualizzare in anteprima una visita per confermare i dettagli ed eliminarla dal calendario. Toccare la visita nella griglia del calendario per aprire l'anteprima. Da qui è possibile confermare o eliminare la visita.

Nota Non è possibile eliminare una visita inviata o firmata, una visita con firma del partecipante o una visita condivisa in cui si è stati aggiunti come visitatori. Se si elimina una visita remota, gli annullamenti vengono inviati tramite email all'account e ai partecipanti.