カレンダーでの訪問の管理

訪問の作成

いくつかの直感的な方法を使用して、カレンダーから訪問を作成します。取引先を取引先リストからカレンダーグリッドにドラッグするか、カレンダーグリッドで [+] をタップするか、空き時間枠をロングタップ (長押し) します。

取引先を時間枠にドラッグアンドドロップすると、訪問はその取引先の希望住所に自動的にスケジュールされます。優先住所がない場合、プライマリ住所が使用されます。取引先のすべての住所を表示したり、特定の住所をカレンダーにドラッグしたりすることもできます。

このカレンダーには、訪問に最適な時間、提供者の最適な時間、予定時間、対応できない時間、および同じ取引先の同僚の訪問がバックグラウンドに表示されるため、訪問に最適な時間を選択できます。

メモ テリトリー外の訪問は、テリトリー外の重複ルールで許可されている場合を除き、スケジュールできません。Salesforce システム管理者が訪問を互いに密接にスケジュールしないようにルールを設定している場合、システム管理者が指定した期間内にすでにスケジュールされている取引先の訪問を作成しようとすると、警告またはエラーが表示されます。

訪問の再スケジュール

訪問を新しい時間に再スケジュールするには、カレンダーグリッド上の訪問を移動します。訪問を再スケジュールするには、カレンダーの新しい時間枠にドラッグします。

メモ Salesforce システム管理者が設定した入力規則に従って移動できない場合、警告またはエラーメッセージが表示されます。

訪問のプレビューと削除

訪問をプレビューして詳細を確認し、カレンダーから削除します。カレンダーグリッドの訪問をタップしてプレビューを開きます。そこから、訪問を確認または削除できます。

メモ 申請済みまたは署名済みの訪問、被招集者の署名がある訪問、または訪問者として追加された共有訪問は削除できません。リモート訪問を削除すると、キャンセルが取引先と出席者にメールで送信されます。