캘린더에서 방문 관리

방문 만들기

몇 가지 직관적인 방법을 사용하여 캘린더에서 방문을 만듭니다. 계정 목록에서 캘린더 그리드로 계정을 끌어오거나, 캘린더 그리드에서 + 기호를 누르거나, 빈 슬롯을 길게 눌러 둡니다.

계정을 시간 슬롯으로 끌어서 놓으면 계정의 기본 주소에 대한 방문이 자동으로 예약됩니다. 기본 주소가 없는 경우 기본 주소가 사용됩니다. 계정의 모든 주소를 보고 일정에 특정 주소를 끌 수도 있습니다.

캘린더를 사용하면 백그라운드에 가장 적합한 방문 시간, 제공자의 가장 적합한 시간, 약속 시간 및 비활성 시간, 동일한 계정이 있는 동료 방문을 표시하여 방문에 최적의 시간을 선택할 수 있습니다.

노트 영역 외 시간 중복 규칙에 따라 허용되지 않는 한 영역 외 시간 동안 방문을 예약할 수 없습니다. Salesforce 관리자가 방문이 서로 가까워지도록 예약되지 않도록 규칙을 구성한 경우 관리자가 지정한 기간 내에 이미 방문이 예약된 계정에 대한 방문을 만들려고 하면 경고 또는 오류 메시지가 표시됩니다.

방문 재예약

캘린더 그리드에서 방문을 이동하여 새 시간으로 다시 예약합니다. 방문을 다시 예약하려면 캘린더의 새 시간 슬롯으로 끌어다 놓기만 하면 됩니다.

노트 Salesforce 관리자가 설정한 확인 규칙에 따라 이동할 수 없는 경우 경고 또는 오류 메시지가 표시됩니다.

방문 미리 보기 및 삭제

방문을 미리 보고 세부 사항을 확인하고 캘린더에서 삭제합니다. 캘린더 그리드에서 방문을 눌러 미리 보기를 엽니다. 여기에서 방문을 확인하거나 삭제할 수 있습니다.

노트 제출 또는 서명된 방문, 참석자 서명이 있는 방문 또는 사용자가 방문자로 추가된 공유 방문은 삭제할 수 없습니다. 원격 방문을 삭제하는 경우 취소가 계정 및 참석자에게 이메일로 전송됩니다.