Bezoeken beheren in agenda

Een bezoek maken

Maak bezoeken vanuit de agenda met behulp van verschillende intuïtieve methoden. Sleep een account gewoon van de accountlijst naar het agendaraster, tik op + in het agendaraster of tik lang op (tik en houd vast) een leeg tijdstip.

Wanneer u een account naar een tijdstip sleept en neerzet, wordt het bezoek automatisch gepland voor het voorkeuradres van de account. Als er geen voorkeuradres is, wordt het primaire adres gebruikt. U kunt ook alle adressen voor een account weergeven en een specifiek adres naar de agenda slepen.

De agenda helpt u de optimale tijd voor een bezoek te kiezen door uw beste tijd, de beste tijd van de aanbieder, de afspraaktijd en de niet-beschikbare tijd, en collegabezoeken met dezelfde account op de achtergrond te tonen.

Opmerking U kunt een bezoek niet plannen tijdens uw vrije territorium, tenzij dit is toegestaan op grond van uw regels voor overlappend vrije territorium. Als uw Salesforce-beheerder regels heeft geconfigureerd om te voorkomen dat bezoeken aan elkaar worden gesloten, krijgt u een waarschuwing of foutbericht als u probeert om een bezoek te maken voor een account waarvoor er al een is gepland binnen de door de beheerder opgegeven periode.

Een bezoek opnieuw plannen

Verplaats een bezoek in het agendaraster om het opnieuw te plannen naar een nieuwe tijd. Als u een bezoek opnieuw wilt plannen, sleept u het gewoon naar het nieuwe tijdstip in uw agenda.

Opmerking U krijgt een waarschuwing of foutbericht als de verplaatsing niet mogelijk is volgens de validatieregels die zijn ingesteld door uw Salesforce-beheerder.

Een bezoek bekijken en verwijderen

Bekijk een voorbeeld van een bezoek om de details te bevestigen en uit de agenda te verwijderen. Tik op het bezoek in het agendaraster om het voorbeeld te openen. Van daaruit kunt u het bezoek bevestigen of verwijderen.

Opmerking U kunt een ingediend of ondertekend bezoek, een bezoek met een handtekening van een deelnemer of een gedeeld bezoek waaraan u als bezoeker bent toegevoegd, niet verwijderen. Als u een extern bezoek verwijdert, worden annuleringen per e-mail verzonden naar de account en deelnemers.