Loading
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Behandle besøk i kalender

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Agentforce Life Sciences

            Behandle besøk i kalender

            Finn ut hvordan du behandler besøk direkte fra kalenderen, inkludert hvordan du oppretter, planlegger på nytt og sletter dem.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement.

            Opprette et besøk

            Opprett besøk fra kalenderen med flere intuitive metoder. Dra bare en konto fra kontolisten til kalenderrutenettet, trykk på + i kalenderrutenettet, eller trykk lenge på (trykk og hold) en tom tidsluke.

            Når du drar og slipper en konto til en tidsluke, planlegges besøket automatisk for kontoens foretrukne adresse. Hvis det ikke er noen foretrukket adresse, brukes primæradressen. Du kan også vise alle adressene for en konto og dra en bestemt adresse til kalenderen.

            Kalenderen hjelper deg med å velge det optimale tidspunktet for et besøk ved å vise din beste tid, leverandørens beste tid, avtaletidspunkt og ikke tilgjengelig tid, og kollegabesøk med samme konto i bakgrunnen.

            Merk
            Merk Du kan ikke planlegge et besøk mens du er ute av område, med mindre det er tillatt av overlappende regler for tid utenfor område. Hvis Salesforce-administratoren har konfigurert regler for å hindre at besøk planlegges for å avsluttes, får du en advarsel eller en feilmelding hvis du prøver å opprette et besøk for en konto som allerede har et planlagt besøk i den perioden administratoren har angitt.

            Planlegge et besøk på nytt

            Flytt et besøk i kalenderrutenettet for å planlegge det på nytt til et nytt tidspunkt. Hvis du vil planlegge et besøk på nytt, drar du det bare til den nye tidsluken i kalenderen.

            Merk
            Merk Du vil få en advarsel eller feilmelding hvis flyttingen ikke er mulig i henhold til valideringsreglene som Salesforce-administratoren har konfigurert.

            Forhåndsvise og slette et besøk

            Forhåndsvis et besøk for å bekrefte detaljene og slette det fra kalenderen. Trykk på besøket i kalenderrutenettet for å åpne forhåndsvisningen. Derfra kan du bekrefte eller slette besøket.

            Merk
            Merk Du kan ikke slette et sendt eller signert besøk, et besøk med en deltakersignatur eller et delt besøk der du ble lagt til som besøkende. Hvis du sletter et eksternt besøk, sendes kanselleringer med e-post til kontoen og deltakerne.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article