Gerenciar visitas no calendário

Crie uma visita

Crie visitas usando o calendário usando vários métodos intuitivos. Simplesmente arraste uma conta da lista de contas para a grade de calendário, toque em + na grade de calendário ou toque em um período vazio.

Quando você arrasta e solta uma conta para um período, a visita é automaticamente agendada para o endereço preferencial da conta. Se não houver um endereço preferencial, o endereço principal será usado. Você também pode visualizar todos os endereços de uma conta e arrastar um endereço específico para o calendário.

O Calendário ajuda você a escolher o horário ideal para uma visita mostrando seu melhor horário, o melhor horário do provedor, o horário do compromisso e o tempo indisponível e as visitas de colegas com a mesma conta em segundo plano.

Nota Você não pode agendar uma visita durante seu tempo fora do território, a menos que isso seja permitido por suas regras sobrepostas de tempo fora do território. Se o administrador do Salesforce tiver configurado regras para evitar que as visitas sejam agendadas para serem próximas umas das outras, você receberá um aviso ou erro se tentar criar uma visita para uma conta que já tenha uma agendada dentro do período especificado pelo administrador.

Reagendar uma visita

Mova uma visita na grade de calendário para reagendá-la para um novo horário. Para reagendar uma visita, basta arrastá-la para o novo período no calendário.

Nota Você receberá um aviso ou mensagem de erro se a movimentação não for possível de acordo com as regras de validação configuradas pelo administrador do Salesforce.

Visualizar e excluir uma visita

Visualize uma visita para confirmar os detalhes e excluí-la do calendário. Toque na visita na grade de calendário para abrir a visualização. De lá, você pode confirmar ou excluir a visita.

Nota Não é possível excluir uma visita enviada ou assinada, uma visita com uma assinatura de participante ou uma visita compartilhada em que você foi adicionado como visitante. Se você excluir uma visita remota, os cancelamentos serão enviados por email para a conta e os participantes.