Управление посещениями в календаре

Создание посещения

Создайте посещения из календаря несколькими интуитивными методами. Просто перетащите организацию из списка организаций в сетку календаря, нажмите + на сетку календаря или долго нажмите (нажмите и удерживайте) пустой интервал.

При перетаскивании организации во временной интервал посещение автоматически планируется для предпочтительного адреса организации. При отсутствии предпочтительного адреса используется основной адрес. Можно также просмотреть все адреса для организации и перетащить определенный адрес в календарь.

Календарь помогает выбрать оптимальное время для посещения, отображая лучшее время, лучшее время поставщика, время встречи и недоступное время, а также посещения коллег с одинаковой организацией в фоновом режиме.

Примечание Вы не можете запланировать посещение во время отдыха на территории, если это не разрешено правилами накладки времени отдыха на территории. Если администратор Salesforce настроил правила, предотвращающие закрытие посещений, вы получите предупреждение или ошибку при попытке создать посещение для организации, которая уже имеет запланированное посещение в течение периода, указанного администратором.

Перепланировать посещение

Переместите посещение в календарной сетке, чтобы перепланировать его на другое время. Чтобы перепланировать посещение, просто перетащите его в новый временной интервал в календаре.

Примечание Вы получите предупреждение или сообщение об ошибке, если перемещение невозможно в соответствии с правилами проверки, установленными администратором Salesforce.

Предварительный просмотр и удаление посещения

Предварительно просмотрите посещение, чтобы подтвердить сведения и удалить его из календаря. Коснитесь посещения в календарной сетке, чтобы открыть предварительный просмотр. Там можно подтвердить или удалить посещение.

Примечание Невозможно удалить отправленное или подписанное посещение, посещение с подписью посетителя или общедоступное посещение, куда вы были добавлены в качестве посетителя. При удалении удаленного посещения отмены отправляются по электронной почте организации и посетителям.