Hantera besök i kalender

Skapa ett besök

Skapa besök från kalendern med flera intuitiva metoder. Dra bara ett konto från kontolistan till kalenderrutnätet, tryck på + i kalenderrutnätet eller tryck länge på (tryck och håll ner) en tom lucka.

När du drar och släpper ett konto till en tidslucka schemaläggs besöket automatiskt för kontots föredragna adress. Om det inte finns någon föredragen adress används den primära adressen. Du kan även visa alla adresser för ett konto och dra en specifik adress till kalendern.

Kalendern hjälper dig välja den optimala tiden för ett besök genom att visa din bästa tid, leverantörens bästa tid, bokningstid och otillgänglig tid, och kollegabesök med samma konto i bakgrunden.

Anteckning Du kan inte schemalägga ett besök under din ledighet, om det inte är tillåtet enligt dina överlappande regler för ledighet. Om din Salesforce-administratör har konfigurerat regler för att förhindra att besök schemaläggs för att avslutas nära varandra får du en varning eller ett felmeddelande om du försöker skapa ett besök för ett konto som redan har ett schemalagt inom den period som specificerats av administratören.

Schemalägg ett besök igen

Flytta ett besök i kalenderrutnätet för att ändra schemat till en ny tid. För att ändra schema för ett besök, dra det bara till den nya tidsluckan i din kalender.

Anteckning Du får en varning eller ett felmeddelande om flytten inte är möjlig enligt de valideringsregler som skapats av din Salesforce-administratör.

Förhandsgranska och ta bort ett besök

Förhandsgranska ett besök för att bekräfta detaljerna och ta bort det från kalendern. Tryck på besöket i kalenderrutnätet för att öppna förhandsvisningen. Därifrån kan du bekräfta eller ta bort besöket.

Anteckning Du kan inte ta bort ett skickat eller signerat besök, ett besök med en deltagares signatur eller ett delat besök där du lades till som en besökare. Om du tar bort ett fjärrbesök skickas annulleringar via e-post till kontot och deltagare.