在日历中管理走访
了解如何直接从日历管理访问，包括如何创建、重新安排和删除它们。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
创建走访
使用几种直观的方法从日历创建走访。只需将客户从客户列表拖到日历网格，点击日历网格上的 +，或长点击（点击并按住）空时段。
将客户拖放到时间段时，走访会自动安排到客户的首选地址。如果没有首选地址，则使用主要地址。您也可以查看客户的所有地址，并将特定地址拖到日历。
日历通过在后台显示最佳时间、提供商的最佳时间、预约时间和不可用时间以及具有相同客户的同事走访，帮助您选择最佳走访时间。
备注 您不能在离开区域期间安排访问，除非您的离开区域重叠规则允许。如果您的 Salesforce 管理员已配置规则，阻止将走访安排在彼此关闭，如果您尝试为已在管理员指定的期间内安排走访的客户创建走访，您将收到警告或错误。
重新计划访问
在日历网格上移动走访，以将其重新安排到新时间。要重新安排访问，只需将其拖到日历上的新时间段。
备注 如果根据 Salesforce 管理员设置的验证规则，无法移动，您将收到警告或错误消息。
预览和删除走访
预览访问以确认详细信息，并将其从日历中删除。点击日历网格上的访问，以打开预览。从那里，您可以确认或删除访问。
备注 您不能删除已提交或签名的访问、具有出席者签名的访问或您被添加为访问者的共享访问。如果您删除远程访问，系统会通过电子邮件向客户和出席者发送取消通知。
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