在行事曆中管理造訪
瞭解如何直接從行事曆管理造訪,包括如何建立、重新排程和刪除造訪。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具有 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
建立造訪
使用數種直覺式方法從行事曆建立造訪。只要將帳戶從帳戶清單拖曳至行事曆網格,點選行事曆網格上的「+」,或長點 (點選並按住) 空白的時段即可。
將帳戶拖放至時段時,系統會自動為帳戶偏好的地址排程造訪。如果沒有偏好的地址,則會使用主要地址。您也可以檢視帳戶的所有地址,並將特定地址拖曳至行事曆。
透過在背景中顯示最佳時間、提供者最佳時間、約會時間和不可用時間,以及具有相同帳戶的同事造訪,行事曆可協助您選擇造訪的最佳時間。
備註 您無法在離開區域範圍期間排程造訪,除非您的離開區域範圍重疊規則允許。如果您的 Salesforce 管理員已設定規則以防止將造訪排程為彼此接近,如果您嘗試為已在管理員指定的期間內排程造訪的帳戶建立造訪,您會收到警告或錯誤。
重新排程造訪
在行事曆網格上移動造訪,將其重新排程至新的時間。若要重新排程造訪,只要將其拖曳至行事曆上的新時段即可。
備註 如果無法根據 Salesforce 管理員設定的驗證規則進行移動,您將收到警告或錯誤訊息。
預覽和刪除造訪
預覽造訪以確認詳細資料,並將其從行事曆中刪除。點選行事曆網格上的造訪以開啟預覽。您可以從此處確認或刪除造訪。
備註 您無法刪除已提交或簽署的造訪、具有出席者簽章的造訪,或已將您新增為訪客的共用造訪。如果您刪除遠端造訪,則會以電子郵件將取消傳送給帳戶和出席者。
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