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            Utilisation du calendrier pour planifier des visites et d'autres événements

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            3. Agentforce Life Sciences

            Utilisation du calendrier pour planifier des visites et d'autres événements

            Visualisez et priorisez les activités clés, telles que les visites, les tâches d'évaluation, les congés du territoire et les événements généraux. Planifiez des événements avec les meilleures recommandations de temps, en évitant les conflits, pour créer des plans quotidiens optimisés. Vous pouvez basculer entre différentes vues, créer des événements et filtrer les événements.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.

            Vues

            • Période précédente et Période suivante : Sélectionnez < > pour changer les dates du calendrier.
            • Période civile : Touchez l'icône du calendrier, puis sélectionnez une date pour afficher votre planification sur une autre période. Après avoir sélectionné une date, touchez hors du calendrier pour la fermer.
            • Vues du calendrier : Sélectionnez Jour, Semaine de travail, Semaine ou Mois pour changer la vue du calendrier.
            • Aujourd'hui : Cliquez sur Aujourd'hui pour afficher la planification du jour.

            Création et filtrage d'événements

            • Créer un événement : Touchez +, puis sélectionnez un type d'événement tel que des visites, des tâches d'évaluation, des congés hors territoire et des événements généraux. Vous pouvez également toucher et maintenir un créneau horaire dans la grille du calendrier pour créer une activité.
            • Menu : Touchez l'icône de menu, puis sélectionnez une option pour filtrer les événements, afficher les indicateurs d'événements, afficher le calendrier partagé ou supprimer des événements.
            • Filtrer les événements : Vous pouvez filtrer les tâches d'évaluation et les visites par leur statut. Déterminez également si vous souhaitez afficher les événements relatifs aux congés et aux congés du territoire.
            • Indicateurs d'événements : Visualisez les couleurs attribuées aux différents événements pour identifier aisément les événements de votre calendrier.
            • Calendrier partagé : Visualisez les événements du territoire miroir.
            • Supprimer des événements : Supprimez les événements en masse en sélectionnant le type d'événement et la période.

            Autres éléments et fonctionnalités du calendrier

            • Ligne toute la journée : La ligne Toute la journée affiche les événements ci-dessous.
              • Tâches d'évaluation que vous avez créées ou qui vous sont attribuées.
              • Événements généraux que vous avez créés ou qui sont partagés avec vous.
              • Événements Territoire de congés que vous avez créés en utilisant la méthode Étendue si le Type d'étendue est Toute la journée.
              • Congés.
            • Indicateur de temps actuel : Indique l'heure actuelle dans la grille du calendrier.
            • Zoom du calendrier : Pour faire un zoom avant et un zoom arrière, étirez et pincez la grille.
            • Aperçu de l'événement : Touchez un événement pour le prévisualiser.
             
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            Salesforce Help | Article