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            Utilizzo del calendario per pianificare visite e altri eventi

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            3. Scienze della vita Agentforce

            Utilizzo del calendario per pianificare visite e altri eventi

            Visualizzare e assegnare priorità alle attività chiave, ad esempio visite, operazioni di valutazione, assenza dal territorio ed eventi generali. Pianificare gli eventi con i consigli migliori, evitando conflitti, per creare piani giornalieri ottimizzati. È possibile passare da una visualizzazione all'altra, creare eventi e filtrarli.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.

            Visualizzazioni

            • Periodo precedente e prossimo: Selezionare < > per modificare le date sul calendario.
            • Periodo di calendario: Toccare l'icona del calendario e selezionare una data per visualizzare la pianificazione per un periodo diverso. Dopo aver selezionato una data, toccare all'esterno del calendario per chiuderla.
            • Visualizzazioni calendario: Selezionare Giorno, Settimana lavorativa, Settimana o Mese per modificare la visualizzazione del calendario.
            • Oggi: Fare clic su Oggi per visualizzare la pianificazione del giorno corrente.

            Creazione e filtraggio degli eventi

            • Crea evento: Toccare + e selezionare un tipo di evento, ad esempio visite, operazioni di valutazione, assenza dal territorio ed eventi generali. È anche possibile toccare e tenere premuta una finestra temporale nella griglia del calendario per creare un'attività.
            • Menu: Toccare l'icona del menu e selezionare un'opzione per filtrare gli eventi, visualizzare gli indicatori di evento, visualizzare il calendario condiviso o eliminare gli eventi.
            • Filtra eventi: È possibile filtrare le operazioni di valutazione e le visite in base al loro stato. Inoltre, scegliere se si desidera visualizzare gli eventi relativi alle vacanze e al tempo libero dal territorio.
            • Indicatori di evento: Visualizzare i colori assegnati ai diversi eventi per identificare facilmente gli eventi sul calendario.
            • Calendario condiviso: Visualizzare gli eventi dal territorio mirror.
            • Elimina eventi: Eliminare gli eventi in blocco selezionando il tipo di evento e il periodo di tempo.

            Altri elementi e funzioni del calendario

            • Riga tutto il giorno: La riga Tutto il giorno mostra questi eventi.
              • Operazioni di valutazione create o assegnate all'utente.
              • Eventi generali creati o condivisi con l'utente.
              • Eventi Time Off Territory creati utilizzando il metodo Span se il tipo di estensione è Tutto il giorno.
              • Vacanze.
            • Indicatore del tempo corrente: Indica l'ora corrente nella griglia del calendario.
            • Zoom calendario: Per eseguire lo zoom avanti e indietro, allungare e pizzicare la griglia.
            • Evento di anteprima: Toccare un evento per visualizzarlo in anteprima.
             
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            Salesforce Help | Article